三季报点评：天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金季度涨幅0.72%

证券之星消息，日前天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为0.72%。

从业绩表现来看，天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金过去一年净值涨幅为20.82%，在同类基金中排名200/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-19.55%，成立以来的最大回撤为-19.55%。

从基金规模来看，天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1504.72万元变化了274.27万元，环比变化了18.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.65%，债券占净值比2.35%，现金占净值比5.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.9%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为7.89%。

天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C现任基金经理为胡超。其中在任基金经理胡超已从业5年又35天，2023年6月6日正式接手管理天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C，任职期间累计回报为12.28%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘恒生科技指数(QDII)A（012348），季度净值涨幅为29.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,全球市场波动显著加大,资本市场宏观交易主线复杂且切换迅速。海外方面,尽管劳动市场持续有所降温,但是美国经济继续保持较强的韧性,美联储以50bp起步,正式进入降息周期,并且给出今年和明年各累计降息100bp的指引。美联储的主要工作将从抗击通胀转向稳定就业市场,通过适时和适当的降息有利于美国经济平稳实现软着陆。美联储5.5%的政策利率空间和偏积极的政策态度,对经济和金融均是利好。国内方面,9月底密集召开重磅会议,从货币政策、资本市场政策及财政政策多个维度推出系列刺激政策,迅速扭转了投资人对于内地经济及资本市场的预期。A股及港股在9月份表现领先全球主要市场。从新能源车行业来看,全球范围内新能源车销售依然维持增长。欧美方面,随着主要发达国家陆续进入降息周期,以汽车为代表的可选消费品逐渐走出低谷;国内方面,在乘用车总量没有显著增长的背景下,新能源车渗透率继续保持快速提升态势。受益于以旧换新等刺激政策,头部新能源车企于9月份的销量均创下历史新高。本基金主要投资聚焦于在中国和美国两地上市的新能源车产业链相关优质标的,包括整车设计、生产、制造及销售公司,整车零部件供应商,电动化系统供应商及智能驾驶相关的软硬件供应商等等。从持仓标的股价表现来看,美股部分受宏观交易主线迅速切换影响,整体波动较大。A股及港股部分在季度内表现较为稳定,尤其是在三季度末,显著跑赢全球主要资产。本基金投资策略在季度内未发生变化,但是对不同市场之间的配置比例有所调整,我们仍然将大部分仓位放在美国市场,但整体持仓比例有所下降,核心标的为智能驾驶相关的芯片半导体产业链龙头公司。基于对国内“政策底”的信心,我们小幅调升了A股及港股的持仓比例:整车公司我们关注具备产业链垂直整合能力的头部企业,以及进入新车型周期的新势力公司,零部件方面,我们关注智能化进展处于领先低位且当前阶段估值具备较好性价比的公司。截至2024年09月30日,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A基金份额净值为1.1183元,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金份额净值为1.1144元。报告期内份额净值增长率天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A为0.80%,同期业绩比较基准增长率为3.56%;天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C为0.72%,同期业绩比较基准增长率为3.56%。

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