三季报点评：华安新机遇灵活配置混合C基金季度涨幅2.56%

证券之星消息，日前华安新机遇灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为2.56%。

从业绩表现来看，华安新机遇灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为5.0%，在同类基金中排名1098/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-7.66%，成立以来的最大回撤为-13.44%。

从基金规模来看，华安新机遇灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模93.52万元变化了-58.08万元，环比变化了-62.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比26.82%，债券占净值比62.28%，现金占净值比8.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.11%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.78%。

华安新机遇灵活配置混合C现任基金经理为舒灏 张瑞。其中在任基金经理舒灏已从业6年又119天，2022年6月23日正式接手管理华安新机遇灵活配置混合C，任职期间累计回报为-1.32%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安大安全主题混合A（002181），季度净值涨幅为10.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：工业生产方面,需求不足带动生产回落,7月、8月工业增加值同比分别回落至5.1%、4.5%,同时,产销率偏低。固定资产投资方面,7月、8月基建投资分别同比增长10.8%和6.2%,基建增速回落,主要受到高基数的拖累。制造业投资增速较为平稳,7月、8月制造业投资分别同比增长8.3%和8.0%,各行业分化,部分装备制造业投资回落明显。房地产投资和销售依然维持两位数负增长,新开工和施工低位徘徊,后续观察房贷利率下调等政策的效果。社零同比在低位基础上进一步回落,7月、8月社零分别同比增长2.7%和2.1%。整体上,宏观经济表现偏弱,有效需求不足问题较为突出,9月政治局会议研究经济工作,强调要加大财政货币政策逆周期调节力度,关注后续政策力度。三季度,7天逆回购利率下调了30bp至1.5%,5年期LPR下调了10bp至3.85%,体现了较强的逆周期调节意图。流动性整体较为宽裕,三季度DR007均值为1.81%,较二季度下行6bp。债券市场方面,三季度收益率波动较大,但市场配置力量整体偏强,利率债表现好于信用债,信用利差走阔。截至9月底,1Y国开债较二季度末下行4bp至1.65%,10Y国开债收益率下行5bp至2.25%;1YAAA中票收益率上行15bp至2.17%,3YAAA中票收益率上行19bp至2.32%。策略上,三季度本基金灵活调整久期和杠杆,考虑到9月底召开政治局会议讨论逆周期调节经济,季末账户适当降低了债券久期和杠杆,精选品种和个券增厚收益。股票市场方面,2024年前三季度市场经历了较大波动,1月到2月初,在美联储降息时点推迟、国内经济复苏进度偏慢得影响下,市场经历了较大幅度的回调,而微盘股流动性危机加剧了市场调整幅度,中小市值股票跌幅较大,金融、石油石化等高分红板块超额收益明显,而2月6日以后,随着经济稳增长政策不断出台,监管层又出台了一系列稳定市场的举措,A股市场又开始了一轮反弹,在积累了一定涨幅以后,5月下旬开始,市场整体又进入调整阶段。9月下旬,一系列货币政策和财政政策的集中出台,有效提振了经济预期,市场随即出现大幅反弹。从行情结构看,年初市场热点主要在高分红等防御性板块上,而后期市场反弹阶段,AI、低空经济等板块相对活跃。市场总体缺乏持续亮点,仍以轮动为主。9月下旬,随着宽松政策的出台,前期跌幅较大的消费、地产链等板块大幅反弹,并带动科技板块的上涨。策略上,本基金2024年三季度整体维持了中性偏高仓位,仓位仍主要均衡分布在科技、消费、周期等板块。转债市场方面,三季度整体偏震荡,波动率加大,季末反弹明显弱于股票市场。转债信用风险的影响还未消除,转债市场估值压降明显。本基金在转债投资上相对谨慎,主要配置了偏债型标的。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。