三季报点评：申万菱信国证2000指数增强型发起式A基金季度涨幅16.73%

证券之星消息，日前申万菱信国证2000指数增强型发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为16.73%。

从业绩表现来看，申万菱信国证2000指数增强型发起式A基金过去一年净值涨幅为-1.25%，在同类基金中排名441/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-31.36%，成立以来的最大回撤为-36.55%。

从基金规模来看，申万菱信国证2000指数增强型发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1647.77万元变化了173.71万元，环比变化了10.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.86%，无债券类资产，现金占净值比10.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.67%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为0.78%。

申万菱信国证2000指数增强型发起式A现任基金经理为王剑。其中在任基金经理王剑已从业4年又343天，2022年7月15日正式接手管理申万菱信国证2000指数增强型发起式A，任职期间累计回报为-9.93%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A（016515），季度净值涨幅为17.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,股市经历了前期的波动下跌,随后在政策的积极影响下实现了V型反弹。在这一过程中,之前跌幅较大的科创板和创业板表现出了显著的上涨。与此同时,之前表现较好的红利策略未能跟上市场的整体上涨趋势,而与成长性和高贝塔值相关的因子则表现出色,相比之下,红利和低估值因子的表现则不尽如人意。在这次市场上涨中,交易量的快速增加导致了指数的大幅上升。尽管如此,市场的整体估值仍然处于中性偏低的分位数水平。在政策的持续支持下,市场有望摆脱过去三年的震荡下行趋势。从股票和债券的相对价值来看,当前权益市场的吸引力相对较高。因此,基金预计将保持较高的持仓水平。在未来的操作中,基金将均衡配置各种因子,并持续优化算法以挖掘更多因子,同时优化不同投资策略的配置方式。

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