三季报点评：国泰金泰灵活配置混合C基金季度涨幅18.98%

证券之星消息，日前国泰金泰灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.29亿元，季度净值涨幅为18.98%。

从业绩表现来看，国泰金泰灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为13.74%，在同类基金中排名336/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-13.87%，成立以来的最大回撤为-37.13%。

从基金规模来看，国泰金泰灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为4.29亿元，较上一期规模6.2亿元变化了-1.91亿元，环比变化了-30.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.43%，债券占净值比1.01%，现金占净值比6.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.4%，第一大重仓股为传音控股（688036），持仓占比为9.35%。

国泰金泰灵活配置混合C现任基金经理为李海。其中在任基金经理李海已从业8年又143天，2017年1月24日正式接手管理国泰金泰灵活配置混合C，任职期间累计回报为95.87%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰消费优选股票（005970），季度净值涨幅为19.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心策略是以合理或低估的价格买入高质量企业,长期持有,伴随公司成长。前期我们坚定持续看好中国,认为市场对当前国内宏观经济环境过度悲观,投资风格上过度厌恶风险,已经走向另一个极端,在市场风格上的表现就是给当前盈利赋予了过高的权重,给未来的成长赋予了过低的权重。市场终于在近期迎来速度较快,幅度较大的上涨,情绪和估值快速修复。在市场持续调整的过程中,我们发现有部分高质量成长股已经出现了非常显著的投资价值,已经到了可以“一眼判美丑”的程度。我们坚持了我们的投资策略,并且维持了较高的仓位。我们敢于在过度悲观的市场氛围中保持乐观,积极明智地承担风险,争做真正的耐心资本。我们的耐心获得了应有的回报。当前高质量企业的整体的估值水平仍然处于历史偏低的位置,我们以高质量企业为核心构建了一个行业相对分散的组合,我们对该组合的长期表现充满信心。

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