三季报点评：国富强化收益债券A基金季度涨幅1.54%

证券之星消息，日前国富强化收益债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.82亿元，季度净值涨幅为1.54%。

从业绩表现来看，国富强化收益债券A基金过去一年净值涨幅为3.58%，在同类基金中排名580/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.0%，成立以来的最大回撤为-7.85%。

从基金规模来看，国富强化收益债券A基金2024年三季度公布的基金规模为1.82亿元，较上一期规模1.98亿元变化了-1638.15万元，环比变化了-8.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.34%，债券占净值比81.92%，现金占净值比1.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.52%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为1.95%。

国富强化收益债券A现任基金经理为刘怡敏。其中在任基金经理刘怡敏已从业16年又7天，2008年10月24日正式接手管理国富强化收益债券A，任职期间累计回报为122.64%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富强化收益债券A（450005），季度净值涨幅为1.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济延续疲弱走势。7-8月,固定资产投资和工业生产进一步走弱,8月,固定资产投资累计增速回落至3.4%,其中,房地产开发投资累计负增长10.2%。工业增加值回落至4.5%。居民收入增长趋缓,消费支出意愿不强,8月社会消费品零售总额同比增长2.1%,呈低位小幅下降。金融数据来看,8月末社融存量同比增长8.1%,政府发债加速对民间融资需求的下降有一定的弥补作用。总体来看,三季度财政发力相较前期有所提高,社融增长强于贷款增长。物价指数总体走低,PPI继续在负值区间波动。三季度央行开启公开市场卖买国债的工具,并通过买短卖长,对收益率曲线形态进行调控,收益率曲线中短端陡峭化。但超长债表现较为亮眼,30-10Y国债利差继续压缩,30年国债一度快速下行20个BP以上。随着9月末政治局会议召开,权益市场大幅反弹,超长债、信用债调整显著。三季度可转债市场大幅震荡。7-8月,由于权益市场下跌,转债市场资金持续流出,对于中小企业的风险担忧发酵,转债市场大幅杀跌,之后,由于政策对资本市场较为支持,叠加稳经济预期升温,可转债跟随权益市场大幅反弹,收复了之前的失地。总体看,三季度万德全A指数上涨17.68%,沪深300上涨16%,中证转债指数上涨0.58%。报告期内,本基金对债券市场保持乐观,维持长久期策略,取得了良好的效果。随着收益率降至低位,基金逐步调降久期,随着转债市场下跌,基金加仓了转债,对债市的回调进行了有效的防御。

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