三季报点评：汇添富可转换债券C基金季度涨幅1.21%

证券之星消息，日前汇添富可转换债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.02亿元，季度净值涨幅为1.21%。

从业绩表现来看，汇添富可转换债券C基金过去一年净值涨幅为5.88%，在同类基金中排名301/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-12.17%，成立以来的最大回撤为-52.17%。

从基金规模来看，汇添富可转换债券C基金2024年三季度公布的基金规模为6.02亿元，较上一期规模5.25亿元变化了7741.63万元，环比变化了14.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.86%，债券占净值比82.86%，现金占净值比2.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.79%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.26%。

汇添富可转换债券C现任基金经理为吴江宏 胡奕。其中在任基金经理吴江宏已从业9年又105天，2015年7月17日正式接手管理汇添富可转换债券C，任职期间累计回报为45.69%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富6月红定期开放债券A（470088），季度净值涨幅为2.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中国宏观经济总体呈现平稳态势,稳增长政策全面出台。从结构上看,各分项均有所承压,制造业和基建仍是支撑经济的主要动力,但在三季度也面临逐渐放缓的趋势;居民消费意愿和能力不足,消费和服务业有所疲软;出口尚有支撑,但海外经济体衰退预期对中国出口持续性形成隐忧;房地产市场依然面临压力,数据尚未回暖。政策方面,货币政策先行,总量层面,九月底发布会央行宣布降准、降息、调降存量房贷利率等一系列货币政策“组合拳”。结构性政策层面,稳定资本市场、提振地产需求、缓解开发商现金流压力等方面均有举措。在随后的重要会议中,财政政策也提出要加大逆周期调节力度,使用好超长期特别国债和地方政府专项债等各项稳经济政策工具。报告期内,以9月底政策出台为界,股票市场显著分化。政策出台前,股票市场延续震荡下行的趋势,指数一度逼近2月初的年内低点。风格层面价值表现强于成长,大盘强于中小盘,消费、成长类资产估值继续受到压制。9月底政策出台后,股票市场最后5个交易日各指数涨幅均超过20%,上证指数冲破3300点,创下2023年4月以来新高。行业方面,消费、地产链内需相关类资产和成长类资产大幅上涨,公用事业、银行等防御板块表现相对弱势。可转债方面,三季度市场担忧个别转债的退市、信用风险,集中抛售略有瑕疵的转债,同时股票市场下跌,带动转债大幅调整,中低评级个券持续下跌,纯债YTM大幅超过同期限信用债。后续随着股票上涨和市场流动性的恢复,转债估值得到一定修复,但三季度可转债整体表现仍然弱于股票。报告期内,组合由于季末申购原因,转债仓位略有降低。组合核心仓位一是优质正股替代标的,二是高弹性行业中的平衡性标的,三是信用风险可控且到期收益率较高的低价标的。报告期内组合增持了流动性错杀的优质低价转债。股票方面,组合积极把握市场结构性机会,结合估值和基本面状况挑选个股,重点布局于低估值上游资源品、品牌消费和高端制造等行业,总体维持了偏高的权益仓位。

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