三季报点评：工银红利混合基金季度涨幅3.87%

证券之星消息，日前工银红利混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.26亿元，季度净值涨幅为3.87%。

从业绩表现来看，工银红利混合基金过去一年净值涨幅为12.31%，在同类基金中排名875/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-12.57%，成立以来的最大回撤为-58.19%。

从基金规模来看，工银红利混合基金2024年三季度公布的基金规模为3.26亿元，较上一期规模3.18亿元变化了741.95万元，环比变化了2.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.71%，无债券类资产，现金占净值比9.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.78%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为9.67%。

工银红利混合现任基金经理为林念。其中在任基金经理林念已从业8年又32天，2016年9月27日正式接手管理工银红利混合，任职期间累计回报为80.25%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银丰盈回报灵活配置混合A（001320），季度净值涨幅为13.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。三季度国内经济内生增长动能仍然偏弱,中采PMI继续处于荣枯线以下。但政策面持续释放积极信号。最重要的,是9月26日中共中央政治局会议。会议通稿内容超出市场预期,对股票市场信心提振起到积极作用。随着财政货币政策逆周期调节力度加大,经济增长动能有望进一步改善。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。组合操作方面,三季度组合仓位整体维持高位。组合继续基于盈利稳定性、现金流稳定性以及盈利能力等寻找潜在投资机会,并对组合内投资标的进行调整。板块配置方面,一是,在全球制造业PMI景气度出现走弱迹象的背景下,组合降低了对资源类股票的配置比例。二是,稳定防御类板块中,一方面考虑到银行股年初以来的超额收益已经较为明显,同时息差面临收窄的压力,组合对银行股作了减持。另一方面,组合还降低了在公用事业板块的配置比例。三是,消费板块中,组合继续以家电作为重点配置方向。考虑到白酒行业景气度依然面临压力,组合对前一季度尝试性配置的白酒做了减持,并在非白酒的食品饮料类个股中寻找机会。此外,组合还适当增加了受益政策支持的汽车类个股的配置。

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