三季报点评：工银大盘蓝筹混合基金季度涨幅6.39%

证券之星消息，日前工银大盘蓝筹混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.64亿元，季度净值涨幅为6.39%。

从业绩表现来看，工银大盘蓝筹混合基金过去一年净值涨幅为4.34%，在同类基金中排名2066/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-11.86%，成立以来的最大回撤为-48.85%。

从基金规模来看，工银大盘蓝筹混合基金2024年三季度公布的基金规模为2.64亿元，较上一期规模2.53亿元变化了1158.69万元，环比变化了4.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.07%，无债券类资产，现金占净值比15.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.97%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为5.57%。

工银大盘蓝筹混合现任基金经理为李迪。其中在任基金经理李迪已从业1年又89天，2023年7月31日正式接手管理工银大盘蓝筹混合，任职期间累计回报为-4.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。三季度总体仓位有所提升。前期经济动能偏弱,内需生产端有走弱迹象,同时需求端总需求压力较大,地产投资和基建压力较大,制造业投资逐渐受到企业收入和盈利的影响,消费数据和消费预期低迷,仅出口保持较强韧性。市场表现也较为沉寂,整体仓位偏低。9月末,随着货币和地产政策更有力度的放松,同时政治局会议通稿更加重视当前的经济下行压力,市场的政策预期大幅改善,市场情绪被点燃,组合仓位有所提升。行业方面,主要加仓电力设备、机械、非银、化工、家电,减仓纺织服装、商贸零售。加仓的行业中,除非银外,均更为看重企业的全球竞争力、合理的估值和一定的成长性,非银更看好市场预期改善后保险行业业绩的确定性改善。减仓的行业主要集中于纯内需消费,由于国内居民收入预期和消费预期均较为低迷、业绩预期不佳且当时看不到反转的可能性,尽管估值已经处于较低位置,还是在下跌过程中做了止损操作。短期市场大幅上行,处于高成交、高波动的状态,单日成交额已经直追2015年最高水平,日内深V也常常可见。展望未来,短期市场被新增资金的美好愿望所主导,放长眼光看,在急速的估值修复后,未来仍要回归政策的持续性和经济基本面的改善。

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