三季报点评：国富策略回报混合A基金季度涨幅14.49%

证券之星消息，日前国富策略回报混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模13.56亿元，季度净值涨幅为14.49%。

从业绩表现来看，国富策略回报混合A基金过去一年净值涨幅为12.67%，在同类基金中排名431/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-14.65%，成立以来的最大回撤为-50.88%。

从基金规模来看，国富策略回报混合A基金2024年三季度公布的基金规模为13.56亿元，较上一期规模16.27亿元变化了-2.71亿元，环比变化了-16.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.78%，债券占净值比7.88%，现金占净值比11.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.72%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.35%。

国富策略回报混合A现任基金经理为王晓宁。其中在任基金经理王晓宁已从业11年又92天，2013年7月30日正式接手管理国富策略回报混合A，任职期间累计回报为166.76%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国富健康优质生活股票（000761），季度净值涨幅为15.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场环境发生了明显变化。海外部分,美联储降息50BP,标志着自2022年以来的美元升息周期正式结束。国内部分,中央政策由调结构转向更重视总量增长,货币政策和财政政策双宽松开启。内外的政策变化,为国内权益市场表现,创造了良好的宏观环境。A股指数在经历了7-8月的探底后,在9月底快速拉升,地产、消费、非银金融、科技领涨市场,宽基指数在6个交易日内上涨30%左右。本基金在第三季度的运作中,股票仓位保持在80%附近,行业配置和风格配置较为均衡,个股持仓相对分散。本季度,基金继续战胜中证偏股型基金指数(930950),但未能战胜了沪深300指数。对中证偏股型基金指数的胜率稳定性,持续保持在很高的水平;对沪深300指数的跑输原因,主要在最后6个交易日,因仓位问题落后指数。风格上,本季度基金继续向均衡的方向发展,收缩了成长部分的敞口,在各个行业组合构成中逐步增加红利资产的比例。交易上适当增加了逆向选股的比例。在成长方向的选择上,向长久期稳定成长方向靠拢,收缩了对短期景气度的要求。本次调整,是我们基于未来长期宏观环境的思考,在经历市场大幅反弹后,我们倾向于继续延续这个思路。坚持行业均衡的基础上,发挥行业内的选股优势,收敛风格暴露,坚持高低切换的交易原则,增加组合的韧性。

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