三季报点评：融通转型三动力灵活配置混合A基金季度涨幅7.53%

证券之星消息，日前融通转型三动力灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.65亿元，季度净值涨幅为7.53%。

从业绩表现来看，融通转型三动力灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为10.24%，在同类基金中排名733/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-16.27%，成立以来的最大回撤为-46.69%。

从基金规模来看，融通转型三动力灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为2.65亿元，较上一期规模2.52亿元变化了1290.02万元，环比变化了5.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.84%，无债券类资产，现金占净值比6.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.63%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为8.4%。

融通转型三动力灵活配置混合A现任基金经理为张鹏 刘申奥。其中在任基金经理张鹏已从业9年又62天，2023年2月18日正式接手管理融通转型三动力灵活配置混合A，任职期间累计回报为-14.97%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通互联网传媒灵活配置混合（001150），季度净值涨幅为8.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度主要指数先跌后涨,9月底高层会议召开后,市场热度快速提升,成交量迅速放大,季度末最后几个交易日主要指数明显上涨。会议分析研究了经济形势和经济工作,会后各部门也相继推出一揽子增量政策,围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等方面,我们认为将对增强信心产生积极的正面作用。资本市场的反馈,首先是风险偏好的提升和流动性的增加,然后是之前一些预期的修正,比如对内需的预期有所好转。本季度前面的大部分时间,我们延续了此前的思路,根据股价位置有一些个股调整。在市场风格和基本面预期出现了变化后,又进一步调整了仓位。首先是增加了内需相关标的的配置。今年以来对内需的担心一直有,相关资产的表现也比较落后。但考虑到基数不高,并叠加政策变化的大背景,我们认为可以先有一些边际改善的预期。这部分标的集中在乘用车、消费、医药等领域。随着信心的增强,支出意愿有提升的可能,预计可以对上述板块形成拉动。同时这些板块前期承压,估值位于历史较低位置,而其中一些细分领域和个股的经营状况和增长速度在超预期,有很好的风险收益比,有绝对收益价值。我们增加了光储的配置。相关股票的景气度明显改善,产品系统价格的下降在一些地方激发产生大量需求;一些区域经历了长时间的库存消化后,出现了恢复性增长。有些环节盈利能力相对稳定,量的增加可以反映到利润增长上。相关公司的全球竞争力继续增强,不断开拓进入新市场。有些公司业绩增长快,市值空间很大,也出现了经营上的积极变化,我们做了相应配置。我们继续持有AI算力资产,调整了一些结构。对于这部分资产的判断当前没有变化,依然是未来一段时间内快速增长、产业趋势清晰的大方向,估值上也很有吸引力。另外同光储一道,这部分资产的估值也有望受益于大环境的变化而有所抬升。总体而言,本季度我们根据市场环境的变化做了一些调整,提升了一些风险偏好,但我们仍会延着之前大的框架及逻辑,努力挖掘个股机会。

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