三季报点评：汇添富科创板基金季度涨幅14.89%

证券之星消息，日前汇添富科创板基金公布三季报，2024年三季度最新规模11.56亿元，季度净值涨幅为14.89%。

从业绩表现来看，汇添富科创板基金过去一年净值涨幅为11.11%，在同类基金中排名1076/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.34%，成立以来的最大回撤为-51.68%。

从基金规模来看，汇添富科创板基金2024年三季度公布的基金规模为11.56亿元，较上一期规模13.05亿元变化了-1.49亿元，环比变化了-11.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.33%，无债券类资产，现金占净值比11.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.57%，第一大重仓股为威胜信息（688100），持仓占比为9.29%。

汇添富科创板现任基金经理为马翔 夏正安。其中在任基金经理马翔已从业8年又232天，2020年7月28日正式接手管理汇添富科创板，任职期间累计回报为-8.55%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富北交所创新精选两年定开混合A（014279），季度净值涨幅为25.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场呈现先抑后扬的态势。持续疲弱的经济数据使得市场信心一再承压,盈利预期下调、估值下杀,9月后市场出现加速下跌趋势。然而,9月24日一行两会新闻发布会、9月26日中央政治局会议传递出的政策信号点燃了市场的热情,行情极速逆转。在此背景下,A股整体表现强势,沪深300指数上涨16.1%、中证500指数上涨16.2%、中证1000指数上涨16.6%、中证2000指数上涨17.7%、创业板指数上涨29.2%、科创50指数上涨22.5%、科创100指数上涨18.8%;港股表现同样亮眼,恒生指数上涨19.3%、恒生科技指数上涨33.7%。从行业角度看,非银、房地产、商贸零售、社会服务、计算机等申万一级行业涨幅领先,而公用事业、石油石化、煤炭等行业涨幅落后。三季度,7-8月基本延续了此前的宏观态势——消费数据疲弱,财政收入承压,地产销售寻底,出口边际放缓。虽然年初出台的“以旧换新”政策对家电、汽车的销售起到了一定促进作用,但无法改变宏观经济的整体趋势。重大转折出现在9月——首先,9月19日美联储宣布降息50个基点,正式开启了本轮降息周期,也打开了国内的货币政策空间;随后,9月24日一行两会召开新闻发布会,推出了降准、降息、降存量房贷利率、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展等一揽子政策,力度空前;最后,9月26日中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,提出“干字当头、众志成城,充分激发全社会推动高质量发展的积极性主动性创造性,推动经济持续回升向好……要树好选人用人风向标,认真落实‘三个区分开来’,为担当者担当、为干事者撑腰”,党中央对推动经济发展的决心跃然纸上,充分扭转了市场此前对宏观经济的悲观预期。具体到组合操作:一方面,组合延续了前期的策略,在半导体制造、半导体设备材料、半导体设计、电力设备、医药、机械、软件等行业精选了一批具备行业头部地位、竞争格局清晰、中长期成长逻辑明确、短期业绩兑现度高、估值相对合理的个股;另一方面,随着政策预期扭转,此前一批盈利、估值双杀的优质个股出现难得的投资机会,其中尤其以计算机行业的个股居多,组合果断加强了相关配置。往后看,市场在经历了短期快速估值修复的普涨行情后,大概率会面临一段调整期,之后需要重点跟踪本轮新政的执行力度与效果。在此背景下,真正兑现基本面的主线和个股将最终脱颖而出,这也将是本组合后续研究挖掘的重点。

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