三季报点评：海通鑫诚六个月持有C基金季度涨幅1.79%

证券之星消息，日前海通鑫诚六个月持有C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为1.79%。

从业绩表现来看，海通鑫诚六个月持有C基金过去一年净值涨幅为1.6%，在同类基金中排名849/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-6.83%，成立以来的最大回撤为-10.05%。

从基金规模来看，海通鑫诚六个月持有C基金2024年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模705.75万元变化了-25.21万元，环比变化了-3.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.96%，债券占净值比79.56%，现金占净值比5.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.42%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.99%。

海通鑫诚六个月持有C现任基金经理为邱博文。其中在任基金经理邱博文已从业3年又192天，2022年3月15日正式接手管理海通鑫诚六个月持有C，任职期间累计回报为-0.86%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为海通鑫诚六个月持有A（852089），季度净值涨幅为1.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年3季度宏观经济走势,受地方财政和房地产市场的影响,工业数据保持回落态势,制造业PMI指数仍在50以下运行,进出口数据仍是经济增长亮点。利率债在7月至8月中旬呈现震荡下行,经济基本面和央行指导成为多空主要因素。在8月中旬至9月底恢复较为流畅的下行行情。信用债因理财配置需求较为强劲,收益率下行较多,信用利差压缩较为明显。对经济的悲观预期在9月24日的会议后得到了初步扭转,央行、国家金融监管总局和证监会颁布了降息、降准和支持股票市场发展等一系列政策。9月26日的政治局会议又再次审视了当前经济形势,部署了后续经济工作。对于未来一段时间的经济和资本市场的判断,政策将是我们非常关注的影响因素。当前政策属于组合拳,政策方向可能会和以往周期有所不同,这将如何影响经济增长、通胀、利率和企业盈利仍需要耐心等待具体细则。同时,政策的力度和节奏也是我们关注的,当经济作为时间的函数时,也会出现趋势性压倒周期性的阶段性特征,不同时点出台的政策对经济的影响程度也会有所差异。组合投资在7-8月份出现一定回撤,主要受到可转债和股票资产的下跌影响。考虑到美联储降息周期的开启和相关成分股盈利周期的回暖,投资组合最大程度的加大了绩优港股的配置占比,取得了较好效果。考虑到利率债收益率低于政策利率和货币市场利率的程度,我们认为过多的计入了长期通缩的情景分析权重,相对减少了在超长端久期因子的暴露。我们相对看好中短期限高等级信用债、可转债和股票的后续表现。

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