三季报点评：东证融汇成长优选混合C基金季度涨幅19.59%

证券之星消息，日前东证融汇成长优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.01亿元，季度净值涨幅为19.59%。

从业绩表现来看，东证融汇成长优选混合C基金过去一年净值涨幅为18.16%，在同类基金中排名478/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-29.02%，成立以来的最大回撤为-31.73%。

从基金规模来看，东证融汇成长优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.01亿元，较上一期规模1.05亿元变化了-361.91万元，环比变化了-3.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.67%，债券占净值比5.11%，现金占净值比1.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.56%，第一大重仓股为三美股份（603379），持仓占比为0.49%。

东证融汇成长优选混合C现任基金经理为魏江。其中在任基金经理魏江已从业2年又354天，2021年11月8日正式接手管理东证融汇成长优选混合C，任职期间累计回报为7.94%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东证融汇成长优选混合A（970073），季度净值涨幅为19.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本集合计划秉持既定的投资思路,投资运作以量化模型为主、主观分析为辅,在行业配置上注重均衡,通过组合投资方式尽可能规避个股黑天鹅风险,报告期内本投资组合策略运行良好。2024年三季度,权益市场走出了超预期表现,9月24日之前,市场延续二季度震荡下行走势,沪指一度跌破2700点,市场陷入“弱现实、低预期”的负循环交易逻辑。拐点发生在9月24日的国新办新闻发布会上,央行、金融监管总局、证监会联合宣布重磅利好消息,包括降准降息、存量房贷利率下调、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展等多项超预期政策,后续26日召开的三季度中央政治局会议进一步加强后续政策预期,市场在短短几个交易日走出了“史诗级别”的触底反弹行情,激发市场活跃度,沪指在季末也轻松突破3000点、3200点等关键点位。从市场风格上看,年初至今的大小市值分化表现并未在本季度延续,甚至在一定程度上小市值表现优于大市值,与之对应的高分红、低估值因子表现也相对较弱,市场逐步从避险情绪中走向阶段性理性。正因如此,成长优选本季度收获了不错的超额表现,年初至今超额收益也累计回正。站在此刻展望四季度,我们心中充满了期待,不管是对Beta还是对Alpha。二季报中我们提到“大寒之后必有大暑,极端趋同也有望迎来‘意外反转’,只是我们暂时不确定是何时”,而9月24日似乎就是那个时刻、期待已久意外反转的起点。“强预期、弱现实”或将会是四季度交易的主要逻辑,从过往历史复盘来看,这种情形下权益市场有机会迎来不俗的表现,而一旦政策落地见效,往后的“经济复苏逻辑”将更值得期待。我们将继续坚持理性投资,不断打磨模型挖掘更多有高成长潜力的企业,在四季度保持仓位和投资组合的积极性,努力为投资者带来长期相对稳健的超额收益。

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