三季报点评：交银荣鑫灵活配置混合A基金季度涨幅7.09%

证券之星消息，日前交银荣鑫灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.61亿元，季度净值涨幅为7.09%。

从业绩表现来看，交银荣鑫灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为8.79%，在同类基金中排名811/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-7.05%，成立以来的最大回撤为-11.35%。

从基金规模来看，交银荣鑫灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.61亿元，较上一期规模4800.22万元变化了1309.17万元，环比变化了27.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比44.0%，债券占净值比13.94%，现金占净值比25.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.35%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为3.72%。

交银荣鑫灵活配置混合A现任基金经理为余李平。其中在任基金经理余李平已从业2年又230天，2022年3月12日正式接手管理交银荣鑫灵活配置混合A，任职期间累计回报为5.83%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银荣鑫灵活配置混合A（519766），季度净值涨幅为7.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,国内宏观层面变化较小,内需较弱同时外需开始放缓,PPI同比继续回落。受悲观预期影响,自季初起权益市场便呈现单边下跌走势,债市收益率也在不断创出新低。季度末,央行证监会等部门推出政策“组合拳”,超预期的持续政策利好刺激权益市场放量大涨,呈现出深V走势,债市收益率也出现明显回调。报告期内,权益市场各主要风格指数均录得两位数的正收益,其中上证50、沪深300、创业板分别上涨15.05%、16.07%和29.21%,银行、非银、家电等板块涨幅居前,医药、纺服、轻工等消费板块表现不佳。本报告期内,组合权益仓位较之前有较大幅度提升,主要加配以科技创新、先进制造为代表的科技成长方向,我们认为在市场风险偏好极低情况下,调整后的优质科技成长股将提供更好的收益弹性空间。组合也维持着资源价值股、出口链和高景气内需方向的配置仓位,同时我们也关注到可转债市场信用风险后的投资机会,当前时点可转债品种就有较好的安全垫和弹性空间,后续组合也将逐步加配可转债品种的投资比例。展望2024年四季度,国内基本面修复斜率和政策发力节奏将成为市场主要影响因素。目前政策拐点已经非常明确,市场情绪正在逐步修复,后续财政发力和经济基本面的兑现将是我们重点跟踪方向。市场正处于存量市场往增量市场的逐步变化过程,预计投资机会将逐渐增多,我们将保持对宏观基本面和中观行业景气度的研究跟踪,自下而上挖掘投资性价比高的优质标的,加强绝对收益思维,争取为持有人创造稳健回报。

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