三季报点评：诺安行业轮动混合C基金季度涨幅5.50%

证券之星消息，日前诺安行业轮动混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为5.5%。

从业绩表现来看，诺安行业轮动混合C基金过去一年净值涨幅为8.16%，在同类基金中排名1455/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-14.59%，成立以来的最大回撤为-14.59%。

从基金规模来看，诺安行业轮动混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模6151.91万元变化了-3960.88万元，环比变化了-64.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.24%，无债券类资产，现金占净值比20.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.18%，第一大重仓股为中国联通（600050），持仓占比为8.36%。

诺安行业轮动混合C现任基金经理为韩冬燕。其中在任基金经理韩冬燕已从业8年又359天，2023年9月27日正式接手管理诺安行业轮动混合C，任职期间累计回报为1.55%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安低碳经济股票A（001208），季度净值涨幅为13.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中国宏观经济走在从高速增长转向长期高质量发展的路上,正处于新旧动能转换的关键期,经济新动能持续涌现,但规模尚无法完全弥补原有经济引擎特别是房地产的下行压力,这种经济基本面大环境在2024年3季度仍然表现为国内复苏增长动能乏力,A股市场相应也出现了持续下跌,体现了弱现实和弱预期的相互反馈。宏观政策在3季度末频繁出台,对经济和市场进行客观务实的大力度逆周期支持,使得资本市场预期快速转变,市场在3季度末呈现了显著的上涨态势。9月底市场的急速上扬,很大程度上源于情绪与预期带动,市场的持续上升仍然需要更多政策支持,需要国内经济复苏与国际局势可控的基本面向上。我们坚持认为经济与资本市场是一个复杂微妙的系统,包含国内外政府、央行、企业和居民在内的每一个微观主体都在持续向系统输入变量并且相互影响,经济增长态势、政策、改革方向、地缘政治演变和预期修正等多因素会互为因果、复杂演绎,只要政府和政策是客观务实的、企业和居民是积极努力的,即使过程中不可避免地出现周期性和曲折性,长期来看会呈现螺旋形上升的发展态势。在动态的演绎过程中,如果我们能看到很多优秀的公司被低估,这是我们可以获得的宝贵投资机会。在基金操作策略上,本基金通过研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,致力于精选优质行业的优质股票,力争实现基金资产的长期稳健增值。相较于上半年偏均衡的配置,2024年3季度,在权衡长期和短期后,我们更加致力于寻找优秀上市公司的长期投资机会,特别是,估值不高,努力通过更加主动应对社会趋势变化、降本增效、产品创新和市场份额提升等关键因素实现持续成长的优秀公司的投资机会。投资的长期成功需要基金经理与时俱进、持续成长,看长看大、做时代同频共振者,向下扎根、做产业先锋同行者,深入其中,又出乎其外。我们会努力做持续成长的基金经理,客观面对不足,持续优化投资体系,在短期变幻莫测的市场中,排除短期扰动,善于改变、勇于坚持。衷心感谢持有人把投资的任务托付给我们!

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