三季报点评：华泰柏瑞健康生活混合基金季度涨幅6.76%

证券之星消息，日前华泰柏瑞健康生活混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为6.76%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞健康生活混合基金过去一年净值涨幅为-0.61%，在同类基金中排名1780/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-23.98%，成立以来的最大回撤为-52.98%。

从基金规模来看，华泰柏瑞健康生活混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模7854.73万元变化了168.91万元，环比变化了2.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.99%，债券占净值比0.81%，现金占净值比5.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.38%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为6.55%。

华泰柏瑞健康生活混合现任基金经理为吕慧建。其中在任基金经理吕慧建已从业14年又347天，2015年6月18日正式接手管理华泰柏瑞健康生活混合，任职期间累计回报为14.0%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A（016632），季度净值涨幅为7.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度以来,中国经济整体不振,高频数据、产业调研均显示信心不足,扩张性政策落地力度较弱,资本市场预期悲观,上证指数在9月份中旬跌破了2700点。9月24日,三大金融监管机构联席新闻发布会成为一个重要转折点,宏观政策力度加码,A股市场迅速做出猛烈反应,并快速上涨,上证指数在三季度上涨了12.44%。三季度市场下跌过程中,市场资金集中流向红利板块,银行及央企板块走出显著超额收益,而消费板块领跌市场。本基金行业配置以消费和成长为主,特别是生猪养殖板块配置较高,在前期风格主导市场走势的环境下,净值损失较大。随着市场下跌,我们适当提升了部分顺周期行业的配置,在市场反弹中有较好修复。但是,三季度整体而言,净值表现仍然落后基准。在中国经济转型的过程中,国内消费有所下行,中国经济增长潜力未能充分发挥。2024年9月24三大金融监管机构联席新闻发布会为起点,一揽子增量政策将陆续出台,目标指向恢复市场信心,促进中国经济的良性循环。其中,激活股票市场成为重要一环,促进股票市场的健康发展成为政策目标之一。一揽子经济政策推动经济回升需要一个过程,上市公司的盈利改善需要一个更长时间才得到验证。但是,市场信心恢复促进股票市场估值修复的影响立竿见影,A股市场在9月底迎来了一波快速的上涨行情,涨幅之猛非常罕见。中国制造业的全球竞争优势给中国经济韧性奠定了坚实基础。以房地产销量下降为例,前期销量大幅下降超过50%,在低基数基础上实现房价和销量的稳定以及回升的可能性较大。总体上,我们认为中国政府经济政策可以实现较为积极的效果,A股市场也将会有较好发展,而其短期的驱动力或主要来自于估值修复和估值切换,我们对当期的股票市场持积极预期。在投资上,我们主要关注三个方面。第一个方面,目前或已进入全球同频降息周期,有利于大宗原材料价格回升,特别是供给增量受限的部分品种,预计价格可能较为坚挺,相关公司股票较长时间内都具有较好的配置价值;第二个方面,在经济逐步企稳的背景下,部分行业和公司存在相对独立的景气周期,我们看好优质制造业的投资机会;第三个方面,随着政策效果逐步显现和信心修复,国内消费市场或将回暖,企业盈利有望改善,相信会带来良好投资机会。预计在未来一段时间,中国政府或将继续相对密集地出台一系列政策,会对投资者预期产生积极影响。我们将密切跟踪政策动向,挖掘政策受益板块,把握投资机会。我们将勤勉尽责,努力创造良好投资收益。

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