三季报点评：嘉实优化红利混合A基金季度涨幅16.55%

证券之星消息，日前嘉实优化红利混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模17.41亿元，季度净值涨幅为16.55%。

从业绩表现来看，嘉实优化红利混合A基金过去一年净值涨幅为-0.42%，在同类基金中排名2882/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.13%，成立以来的最大回撤为-48.21%。

从基金规模来看，嘉实优化红利混合A基金2024年三季度公布的基金规模为17.41亿元，较上一期规模15.31亿元变化了2.11亿元，环比变化了13.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.64%，债券占净值比0.09%，现金占净值比17.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.88%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.75%。

嘉实优化红利混合A现任基金经理为常蓁。其中在任基金经理常蓁已从业9年又232天，2018年10月11日正式接手管理嘉实优化红利混合A，任职期间累计回报为72.08%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实匠心回报混合A（011626），季度净值涨幅为18.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,国内经济需求总量全线回落,结构上仍呈现外需好于内需、生产强于消费、政府为加杠杆主体、制造业和基建为投资主要拉动项的特征。由于需求较弱,带动价格下降,多数行业业绩承压。9月下旬美联储降息50bp落地,幅度略超市场预期,全球流动性正式迎来宽松周期,国内的政策空间进一步改善。在此背景下,9月底多项超预期重磅政策公布,得到市场积极反馈,指数创下16年来的单周最大涨幅。9月最后5个交易日,上证综指、深证成指、创业板指分别上涨21.37%、30.26%、42.12%,市场成交量快速放大,情绪异常高涨。本基金三季度维持了中性的仓位。我们在挖掘战略性投资机会的同时,努力坚持不被短期的市场波动影响,坚守投资理念,杜绝追逐热门板块,注意防范风险。我们仍然选择长期有竞争优势、基本面有支持、业绩能够真正兑现的企业进行投资。目前持仓主要方向:1)长期发展逻辑较好,竞争壁垒较高的以高端白酒、医药为代表的消费类优质个股;2)在国际上具有竞争优势的制造业龙头;3)商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的,符合经济转型需要的科技创新型企业。我们认为,以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径,希望从最本质的规律出发,在不确定的未来中寻找更确定的机会,继续优化组合,力求赢得长期稳定的回报。

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