三季报点评：易方达资源行业混合基金季度涨幅6.82%

证券之星消息，日前易方达资源行业混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模19.69亿元，季度净值涨幅为6.82%。

从业绩表现来看，易方达资源行业混合基金过去一年净值涨幅为16.7%，在同类基金中排名474/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-20.56%，成立以来的最大回撤为-45.88%。

从基金规模来看，易方达资源行业混合基金2024年三季度公布的基金规模为19.69亿元，较上一期规模18.99亿元变化了6939.18万元，环比变化了3.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.33%，无债券类资产，现金占净值比15.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.75%，第一大重仓股为华峰铝业（601702），持仓占比为7.9%。

易方达资源行业混合现任基金经理为杨宗昌。其中在任基金经理杨宗昌已从业5年又189天，2022年9月14日正式接手管理易方达资源行业混合，任职期间累计回报为-3.85%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达供给改革混合（002910），季度净值涨幅为15.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场先跌后涨,在季度末快速上行,上证指数涨幅12.44%,深证成指涨幅19.00%,创业板指涨幅29.21%。各子行业普遍上涨,按照申万一级行业分类,上涨前三的非银金融、房地产、综合行业指数分别上涨41.67%、33.05%、31.20%。2024年三季度,整体资源股呈现深V走势,中证内地资源指数最终上涨5.34%。我们保持对资源个股估值以及细分行业景气度关注,在三季度资源行业个股波动过程中动态调整组合,减持了油气相关股票的配置比例,在股票下跌过程中增加了工业金属的配置,同时在各个子行业内部根据股票估值调整了具体个股的配置比例。本基金投资策略上保持不变,以行业中期景气度、个股内生增长能力以及估值作为调仓的核心依据。我们将持续积极关注行业景气度、公司内生变化以及股票估值变化,动态调整组合配置。

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