三季报点评：新华增盈回报债券基金季度涨幅5.22%

证券之星消息，日前新华增盈回报债券基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.46亿元，季度净值涨幅为5.22%。

从业绩表现来看，新华增盈回报债券基金过去一年净值涨幅为8.95%，在同类基金中排名72/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-4.42%，成立以来的最大回撤为-4.47%。

从基金规模来看，新华增盈回报债券基金2024年三季度公布的基金规模为5.46亿元，较上一期规模8.72亿元变化了-3.26亿元，环比变化了-37.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.1%，债券占净值比82.05%，现金占净值比3.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.03%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为2.87%。

新华增盈回报债券现任基金经理为王丹。其中在任基金经理王丹已从业3年又324天，2021年12月30日正式接手管理新华增盈回报债券，任职期间累计回报为7.78%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华鑫回报混合（001682），季度净值涨幅为5.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,经济基本面仍然呈现疲软,债券市场先涨后跌,前期上涨主要是源于经济偏弱,美国降息预期和国内货币政策宽松,后期下跌主要是因为9月末一系列提振资本市场和经济的政策,债券收益率整个季度来看仍然呈现陡峭下行,短端下行幅度更大,3年期国债收益率下行高达24BP,10年期和30年期国债分别下行6BP和7BP至2.15%和2.36%,权益市场表现跟债券市场相反,前期持续调整,8月份可转债市场出现比较大的下跌,9月末系列提振经济和资本市场政策出台后,权益市场大幅反弹,整个季度来看,上证综合指数和沪深300指数分别上涨12.4%和17.7%。本基金定位稳健,三季度我们逐步增加了权益暴露比例,特别是8月份可转债暴跌时,我们大幅提升了可转债持仓比例,因此9月份权益反弹行情中表现相对较好,后续我们将加强对市场和政策的认知,争取为投资者提供更好收益,我们未来最看好的方向仍然是科技,可转债市场也是本基金重点投资的领域。

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