三季报点评：宏利逆向策略混合基金季度涨幅8.09%

证券之星消息，日前宏利逆向策略混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.16亿元，季度净值涨幅为8.09%。

从业绩表现来看，宏利逆向策略混合基金过去一年净值涨幅为4.12%，在同类基金中排名2059/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.2%，成立以来的最大回撤为-50.5%。

从基金规模来看，宏利逆向策略混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.16亿元，较上一期规模1.08亿元变化了747.2万元，环比变化了6.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.74%，无债券类资产，现金占净值比8.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.89%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为3.71%。

宏利逆向策略混合现任基金经理为刘洋，本季度增聘基金经理刘洋，近期离任的基金经理为刘欣。其中在任基金经理刘洋已从业6年又80天，2024年7月30日正式接手管理宏利逆向策略混合，任职期间累计回报为12.63%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利消费红利指数A（008928），季度净值涨幅为14.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场主体处于回调阶段,指数年内再次探底,成交量明显萎缩,交易情绪处于阶段性低点。市场风格出现一定变化,高分红、大盘价值风格在三季度回撤,或因板块内部拥挤度达到较高水平,同时对应部分行业半年报数据欠佳,或现货价格出现下跌等。另一方面小微盘风格得到喘息机会,三季度行情保持稳定,具有一定超额收益。9月下旬随着美联储如期降息,国内政策空间相对更加乐观,同时人民币汇率回升,交易情绪得到修正,反弹行情有望持续。本基金在操作中,采用量化与基本面结合的投资方法,均衡配置组合,力争获取长期稳健的相对市场的超额收益。本基金在投资策略上做进一步优化,基于股票的分域定价和DCF现金流折现模型,均衡配置下述几类长期具有超额收益短期形成风格互补的策略,即基于近端现金流的业绩超预期策略、基于中期现金流的景气成长策略、基于远端现金流假设的核心资产策略、基于风险溢价变化的低估值策略以及基于大样本统计的小盘统计套利策略,并重点关注一些被市场定价忽略的逆向投资机会。从结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。本报告期内,本基金增加了银行、非银行金融、有色金属的配置,减少了机械、电子、电力及公用事业的配置。

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