三季报点评：汇丰晋信双核策略混合A基金季度涨幅8.99%

证券之星消息，日前汇丰晋信双核策略混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.62亿元，季度净值涨幅为8.99%。

从业绩表现来看，汇丰晋信双核策略混合A基金过去一年净值涨幅为15.58%，在同类基金中排名350/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-14.56%，成立以来的最大回撤为-36.81%。

从基金规模来看，汇丰晋信双核策略混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.62亿元，较上一期规模1.54亿元变化了810.24万元，环比变化了5.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.18%，无债券类资产，现金占净值比8.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.03%，第一大重仓股为正帆科技（688596），持仓占比为9.89%。

汇丰晋信双核策略混合A现任基金经理为韦钰。其中在任基金经理韦钰已从业1年又77天，2023年8月12日正式接手管理汇丰晋信双核策略混合A，任职期间累计回报为6.64%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信双核策略混合A（000849），季度净值涨幅为8.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场呈现先抑后扬的格局。7月和8月沪指弱势震荡下行,并于9月中旬一度跌破2700点大关。不过随着9月24日“一行一局一会”针对货币政策、房地产以及股票市场提出一揽子超市场预期的政策,9月26日政治局会议分析研究经济形势,并提出“要努力提振资本市场”,释放更积极信号,指数迅速拉升,沪指最终站稳3300点,市场赚钱效应变好。截止至9月30日,三季度上证指数上涨12.44%、创业板上涨29.21%。板块方面,非银金融、地产、商贸零售、社服、计算机、传媒和电力设备等板块季度涨幅超20%。流动性方面,展望四季度,国内外流动性均有望迎来拐点。一方面,美联储开启降息周期,保就业意图明确,软着陆仍是主流预期。另一方面,国内9月资金面整体宽松,央行货币政策开始发力,9月份货币端降准降息力度已超过今年1-8月的累计水平。与此同时,股市流动性先行改善,主要体现为外资回补和活跃资金返场。政策端,9月政策端迎来拐点性变化,高层稳经济、稳地产、稳预期意图明确。货币政策先行落地下,四季度重点聚焦财政政策跟进,后续关注调整财政预算、增发国债、税收政策调整等落地的可能性。基于以上因素,2024年三季度基金保持了相对较高的基金仓位,但对组合有一定的调整。首先,我们要特别指出,制造业部分方向预计在四季度将加速完成。同时,展望2025年,这些方向仍然有较高的增长预期,这里面包括风电、海风、军工等计划性较强的方向。其次,我们综合比较出口链和内需方向的投资性价比,认为下一阶段更多的投资机会将集中在围绕内需的方向,因此加大了对优先展现出景气度的工程机械、船舶、注塑机等细分领域的配置。最后,看好成长,基金加大了对半导体设备等成长类设备的配置。

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