三季报点评：华夏磐晟LOF基金季度涨幅12.00%

证券之星消息，日前华夏磐晟LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为12.0%。

从业绩表现来看，华夏磐晟LOF基金过去一年净值涨幅为28.88%，在同类基金中排名58/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-29.99%，成立以来的最大回撤为-34.24%。

从基金规模来看，华夏磐晟LOF基金2024年三季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模5816.02万元变化了592.25万元，环比变化了10.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.26%，无债券类资产，现金占净值比42.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.94%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.63%。

华夏磐晟LOF现任基金经理为刘洋。其中在任基金经理刘洋已从业1年又304天，2022年12月28日正式接手管理华夏磐晟LOF，任职期间累计回报为-1.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内方面,无论是金融数据还是价格指数,依然处于收缩的态势。从上市公司中报披露的数据看,整体业绩低于年初的预期。中游制造业受需求减弱和供给压力的双重挤压,盈利降幅最为明显。消费端,受制于家庭资产负债表和预期收入的变化,需求持续走弱;“以旧换新”、降息以及其他更多期待的政策加码会在一定程度上实现对增长的托举,但经济内生结构性问题的解决依然需要时间、耐心和信心。海外方面,随着美国增速的见顶,市场的矛盾已经转移到这波周期回落的路径到底是软着陆还是硬着落,基于整体的判断,我们认为前者的概率较大。但短期市场数据依赖性的预判可能使得市场波动加大。市场方面,整体延续回落的态势,成交量持续萎缩,缩量的市场使得板块轮动加速和资金更加抱团。受宏观影响,顺周期板块表现较差。今年流行的哑铃策略也开始迎来考验,以海外算力产业链为代表的科技创新和“煤油电”为代表的高股息有所回调,前者是因为创新成果的阶段性放缓以及对未来ROI的担心,后者则由于其周期属性的问题开始显现使得对其稳定性的疑虑有所上升。本报告期内,组合整体依然维持较低的仓位,九月份随着市场风险的持续释放,组合仓位逐步提升到相对中性的水平。重点对于前期减持的海外算力产业链和人形机器人两个领域进行了回补。基于AI产业发展的阶段特点,个股的集中度有所提升。

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