三季报点评：长信医疗LOF基金季度涨幅12.02%

证券之星消息，日前长信医疗LOF基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.4亿元，季度净值涨幅为12.02%。

从业绩表现来看，长信医疗LOF基金过去一年净值涨幅为-2.61%，在同类基金中排名1867/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-27.4%，成立以来的最大回撤为-62.05%。

从基金规模来看，长信医疗LOF基金2024年三季度公布的基金规模为1.4亿元，较上一期规模1.28亿元变化了1221.67万元，环比变化了9.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.37%，无债券类资产，现金占净值比5.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.67%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为8.09%。

长信医疗LOF现任基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理姚奕帆已从业2年又273天，2023年1月31日正式接手管理长信医疗LOF，任职期间累计回报为-18.54%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信低碳环保行业量化股票A（004925），季度净值涨幅为20.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：自二季度起,国内经济面临增速下行压力。而医药行业受到高息环境下融资成本压力等多方面因素影响,行业面临诸多挑战,各细分领域较为乏善可陈,使得医药板块整体回撤幅度较大,高于基本面平均水平。然而,9月初美联储宣布降息,意味着研发融资成本有望边际改善,进而有助于研发推进和成果上市,在此阶段港股创新药领先A股反弹。到9月底召开的“金融支持经济会”和政治局会议为市场注入了强心剂,彰显了中央对资本市场和房地产市场的坚定支持,以及扭转下行趋势的强烈意愿。会议极大提振了市场信心,修复了投资情绪,投资意愿显著回暖,成交量迭创新高,主要市场指数迅速收复三季度以来的调整,甚至创下年内新高。在此背景下,直接受益于经济预期修复的下游消费板块如医美、医院、疫苗等涨幅领先,其次基本面有望边际改善的CXO、创新药、设备等。在基金运作上,我们始终坚持中证医药指数增强的运作方式,并在调仓频率、风格暴露等方面对模型做一定优化改进。展望后续,在当前政策多管齐下、力度不断加码、民众信心逐步恢复、市场投资情绪持续升温的背景下,我们预计后续资本市场走势大概率整体向上。当前正值三季报披露窗口,我们将坚持以基本面为主导,综合考虑短期交易情绪、中期景气度、长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善的优质个股,综合运用alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

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