三季报点评：兴银景气优选混合A基金季度涨幅14.96%

证券之星消息，日前兴银景气优选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为14.96%。

从业绩表现来看，兴银景气优选混合A基金过去一年净值涨幅为0.95%，在同类基金中排名2509/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-26.33%，成立以来的最大回撤为-60.32%。

从基金规模来看，兴银景气优选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模3118.78万元变化了312.32万元，环比变化了10.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.22%，无债券类资产，现金占净值比6.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.65%，第一大重仓股为赛轮轮胎（601058），持仓占比为7.94%。

兴银景气优选混合A现任基金经理为林德涵。其中在任基金经理林德涵已从业3年又164天，2023年10月18日正式接手管理兴银景气优选混合A，任职期间累计回报为-1.9%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴银景气优选混合A（010124），季度净值涨幅为14.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度市场主要指数均实现上涨,其中沪深300涨幅16.07%、中证1000涨幅16.6%、万得全A指数上涨17.68%,而所有的涨幅都出现在9月的最后两周,意味着市场的风格在三季度末出现了180度转向。由于本基金主要配置在低估值方向,而本轮的大反弹中科技、券商板块领涨,因此本基金未能跑赢指数。当前基金持仓的板块分布上主要在家电、有色、新能源和化工等,以低估值、高ROE和大市值为主要特征。本基金当前主要在以下三个方向寻找投资机会:1)供给扩张受限或者相对有序的有色周期龙头公司,如铜、铝、聚氨酯等;2)产能出海具备挑战海外巨头能力的公司,包括家电、轮胎、工程机械等板块龙头;3)受益老龄化方向的消费、医药龙头公司。考虑到未来地产对经济周期的驱动趋弱,居民的资产配置方向有望逐步从房屋过渡到上市公司股权。当前A股整体估值水平并不高,优质上市公司股权的潜在投资回报率相比其他大类资产具备显著的吸引力,本基金会维持相对较高的仓位配置,在自身能力圈范围内寻找有一定估值安全边际且同时具备清晰护城河和良好生意模式的标的,不断提升本基金的超额收益。

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