三季报点评：华商量化优质精选混合基金季度涨幅7.31%

证券之星消息，日前华商量化优质精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.24亿元，季度净值涨幅为7.31%。

从业绩表现来看，华商量化优质精选混合基金过去一年净值涨幅为12.05%，在同类基金中排名974/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-26.94%，成立以来的最大回撤为-50.97%。

从基金规模来看，华商量化优质精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.24亿元，较上一期规模1.18亿元变化了513.51万元，环比变化了4.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.08%，无债券类资产，现金占净值比9.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.13%，第一大重仓股为道通科技（688208），持仓占比为2.61%。

华商量化优质精选混合现任基金经理为海洋。其中在任基金经理海洋已从业0年又298天，2024年1月3日正式接手管理华商量化优质精选混合，任职期间累计回报为10.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年前三季度,A股出现快速的风格轮动,市值因子在一季度出现明显的大小盘轮转,小市值风格在1-2月份出现明显的回撤,而市场的核心alpha风格主要集中在大盘价值以及红利风格,映射到板块上为金融,周期板块为主。在主题投资,市场在上半年出现了AI投资的热潮,以光模块,算力等产业链均出现过阶段性的alpha效应。在二季度随着整个地产政策的逐步推出,地产产业链也出现月度级别的超额收益效应,市场在前三季度整体还是以大盘价值,红利投资为主线,在市场进入9月份之后,随着中央逆周期调控的加码以及整体风险偏好的快速回升,大盘在9月底出现了快速的估值修复行情,整体市场情绪开始提振。在前三季度的投资中,我们整体的投资配置以中大市值为主,减少小市值因子高波动给净值带来的影响,同时对于市场行业进行均衡配置的方案,防止行业快速轮动以及短期主题投资对于净值带来过大的波动风险。我们认为当前指数估值依然在一个合理偏低的位置,短期市场在高波动的震荡行情之后,未来一段时间A股有望进入价值投资比较好的建仓时间点。随着逆周期政策的逐步加码,财政刺激大概率仍将保持积极,整个宏观经济的复苏态势,也会带来成长板块的结构性修复,整个市场情绪目前依然在一个短期波动,但是中长期依然偏低的区间,未来存在继续修复的空间。当前我们依然看好估值调整到位,未来有可能跟随经济复苏进行盈利上调的泛消费和泛科技板块,同时整个地产企稳以及货币政策的放松,同样有利于商品价格企稳向上,我们在整个组合投资中也会对于这些成长和周期板块进行配置。我们会更加关注不同行业的复苏状态,通过量化分散配置的方式维护投资策略,以创造稳健收益为目的进行产品组合配置。

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