三季报点评：华商上游产业股票A基金季度涨幅7.28%

证券之星消息，日前华商上游产业股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.24亿元，季度净值涨幅为7.28%。

从业绩表现来看，华商上游产业股票A基金过去一年净值涨幅为19.29%，在同类基金中排名92/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-17.99%，成立以来的最大回撤为-27.07%。

从基金规模来看，华商上游产业股票A基金2024年三季度公布的基金规模为2.24亿元，较上一期规模2.14亿元变化了1015.79万元，环比变化了4.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.88%，无债券类资产，现金占净值比12.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.62%，第一大重仓股为中国铝业（601600），持仓占比为7.5%。

华商上游产业股票A现任基金经理为张文龙。其中在任基金经理张文龙已从业1年又85天，2023年8月4日正式接手管理华商上游产业股票A，任职期间累计回报为6.71%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商新能源汽车混合A（013886），季度净值涨幅为7.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度内需遭遇一定波折,并在季末迎来一揽子政策的强力呵护,外需在季度初因美国大选未定遭遇诸多扰动,并在季末迎来降息周期的正式启动,大体呈现出一个“否极泰来”的走势。季度维度,市场整体表现强劲,结构上超跌板块和成长风格取得了较强的超额收益,风险偏好呈现回归之势。本基金基石仓位依然是有色板块,内部结构上更加向大金属集中,个股集中度也有显著提升,边际增仓了电网设备板块,减仓了煤炭板块。结构上,以有色+电网设备为核心配置,其他持仓均相对较少。展望后市,海外已经进入降息周期,国内也进入了政策强力呵护经济的周期,这意味着股票有机会迎来分子和分母共振的阶段,需要日益积极地看待市场,同时,研究储备需要集中在结构上,即产业结构和个股结构。

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