三季报点评：嘉实润泽量化定期混合基金季度涨幅-1.87%

证券之星消息，日前嘉实润泽量化定期混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为-1.87%。

从业绩表现来看，嘉实润泽量化定期混合基金过去一年净值涨幅为-8.82%，在同类基金中排名1320/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-7.97%，成立以来的最大回撤为-8.56%。

从基金规模来看，嘉实润泽量化定期混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模3507.52万元变化了-65.61万元，环比变化了-1.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.06%，债券占净值比70.56%，现金占净值比5.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.21%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为3.31%。

嘉实润泽量化定期混合现任基金经理为王夫乐。其中在任基金经理王夫乐已从业1年又311天，2023年1月16日正式接手管理嘉实润泽量化定期混合，任职期间累计回报为-16.83%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实新起点混合A（001688），季度净值涨幅为0.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度内,经济延续上半年的下行势头,除出口外,消费、地产等经济板块均表现疲弱,5月中旬的地产新政对房地产市场的提振有限,三季度的地产交易明显低于往年同期水平。同期社零增速低于3%,居民储蓄意愿依然较强。出口表现相对较好,7、8月出口规模均处于疫情以来的高点附近。基于“弱现实”的预期,同期的资本市场一直维持“债强股弱”总基调。央行通过公告借入债券等政策加强对债券收益率下行过快的干预,一度导致债券利率向上反弹;随后,日本央行货币政策变动与我国央行买卖国债行为加剧了股、债下跌压力;但随着我国央行对利率管控减弱,利率在8月中旬便重回下行通道,股票市场则在投资者对经济悲观预期影响下进一步下行。临近季末,美联储正式开启降息后不久,金融三部委在国新办新闻发布会上,直接推出宽货币政策、房地产政策,剑指低迷的股市和房市,投资者预期即日快速扭转,市场情绪急速回转,上证指数以巨大交易量快速突破3300点,而在股债跷跷板作用之下,仅一周左右的时间,10Y国债活跃券收益率大幅上行,直至季末国债收益和大盘指数均处于高位。组合上,权益部分,降低风险板块的持仓比例,核心配置于低波红利等稳健资产;债券部分,转换大部仓位至长端利率品种,降低可转债的仓位,总体降低组合波动。

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