三季报点评：交银均衡成长一年混合C基金季度涨幅10.58%

证券之星消息，日前交银均衡成长一年混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.79亿元，季度净值涨幅为10.58%。

从业绩表现来看，交银均衡成长一年混合C基金过去一年净值涨幅为7.03%，在同类基金中排名1698/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.52%，成立以来的最大回撤为-47.73%。

从基金规模来看，交银均衡成长一年混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.79亿元，较上一期规模1.66亿元变化了1275.87万元，环比变化了7.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.45%，债券占净值比4.61%，现金占净值比11.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.94%，第一大重仓股为紫光国微（002049），持仓占比为9.48%。

交银均衡成长一年混合C现任基金经理为刘鹏。其中在任基金经理刘鹏已从业6年又153天，2021年2月1日正式接手管理交银均衡成长一年混合C，任职期间累计回报为-14.6%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银启明混合A（009402），季度净值涨幅为10.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度末,市场在长时间回调后出现显著反弹,三部委政策显著呵护资本市场,投资人情绪逆转。宏观上,货币政策已经比较到位,但是市场上缺乏借款动力,这使得货币政策效果会受到显著影响。财政政策,尤其是资产负债表较好的中央财政政策成为市场关注的焦点,一旦财政政策力度到位,有望坚实逆转投资人预期。资本市场政策积极,尤其是央行新推出的工具在资本市场恐慌下跌中将会提供充裕的流动性支持,预计会显著化解市场过度下行风险。策略上,整体态度转向积极,但是在急涨之后,我们对估值过高,基本面中期很难跟上的品种进行了减仓。我们关注财政政策,目前的基础假设是足以扭转社会通缩预期,但是能否开启大周期还需观察。如此,结合货币政策和资本市场政策,市场很有可能进入成长股的投资时刻。如果财政政策力度足以开启新一轮地产周期,则顺周期品种的基本面和表现会强烈占优。在研究方面,我们依然在三个方面开展投研工作:(1)保持跟踪新能源汽车、新能源、军工以及泛半导体等领域的成长机会,并围绕着安全和数据要素布局新发展方向;尤其重视人工智能实质受益方向的重点研究;(2)跟踪并更新在历史上积累下来优秀的企业和企业家的动向;(3)继续拓展覆盖面。从一年甚至更长的时间维度看,我们还是会把更多的精力分配到各种细分成长型行业的研究上,提升组合的储备力量和深度。我们将一如既往以更大的耐心寻找配置机会,力求控制好业绩回撤,秉承在合适的价格配置创造社会价值和经济价值的公司的投资原则,争取为持有人创造稳健回报。

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