三季报点评：易方达竞争优势企业混合C基金季度涨幅10.82%

证券之星消息，日前易方达竞争优势企业混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模15.0亿元，季度净值涨幅为10.82%。

从业绩表现来看，易方达竞争优势企业混合C基金过去一年净值涨幅为-8.3%，在同类基金中排名3641/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-25.62%，成立以来的最大回撤为-59.15%。

从基金规模来看，易方达竞争优势企业混合C基金2024年三季度公布的基金规模为15.0亿元，较上一期规模13.8亿元变化了1.2亿元，环比变化了8.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.08%，无债券类资产，现金占净值比8.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.42%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.33%。

易方达竞争优势企业混合C现任基金经理为冯波。其中在任基金经理冯波已从业14年又303天，2021年1月20日正式接手管理易方达竞争优势企业混合C，任职期间累计回报为-51.39%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达竞争优势企业混合A（010198），季度净值涨幅为10.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,股票市场V型反转。本季市场走势分为两段,第一阶段从季初到9月18日,受较弱的经济数据影响,市场预期悲观,股指持续下行,最低上证指数一度触及至2689.70点。结构上,消费、上游周期、工程机械、家居建材等行业持续下行,前期跌幅较小的高股息类资产,如石油石化、银行、电力、公路及港口出现补跌,受政策刺激的家电、汽车、电力设备和医药以及少数出口相关行业表现相对较强。第二阶段从9月19日至季末,市场大幅上涨。9月24日,金融三部委相关负责人介绍金融支持经济高质量发展有关情况,同时发布降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展等一系列重磅政策。9月26日,政治局会议提出要加强财政和货币政策力度,促进房地产市场止跌回稳,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市等一系列政策措施。这些政策极大地改变了市场预期,大幅提升了投资者信心。19日起八个交易日,上证指数上涨619点,涨幅高达22.79%,两市成交额突破2.5万亿。港股方面,市场前期走势较为平稳,政策出台后加速上涨。至季末,恒生指数上涨19.27%,结构上互联网、汽车、医药、家电、消费等表现较好,红利类资产如电力、石油石化、通讯等相对较弱。本基金三季度在资产配置上以股票为主,仓位上增加至90%以上。行业方面,增加了家电、储能、消费电子、化工等行业的配置,降低了电力等行业的比例,保持了在食品饮料、汽车等行业的仓位。个股方面,以结构调整为主,增加了竞争力强、受经济环境及政策改善影响较大、估值合理的股票比例,降低与经济关联度较低的防御型个股的配置。港股方面,基本维持稳定,小幅增加了互联网行业的仓位。在政策大力支持下,股票市场迎来了久违的上涨。尽管中国经济还面临较多的困难和挑战,我们相信随着后续政策的推出,经济下行压力将显著缓解,投资者对中国经济的长期信心将持续修复,我们相信中国资本市场也将面临很好的投资机会。

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