三季报点评：国泰价值先锋股票C基金季度涨幅13.83%

证券之星消息，日前国泰价值先锋股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为13.83%。

从业绩表现来看，国泰价值先锋股票C基金过去一年净值涨幅为-8.47%，在同类基金中排名830/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-32.64%，成立以来的最大回撤为-48.58%。

从基金规模来看，国泰价值先锋股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模2480.39万元变化了335.43万元，环比变化了13.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.17%，债券占净值比4.27%，现金占净值比1.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.12%，第一大重仓股为医脉通（02192），持仓占比为6.2%。

国泰价值先锋股票C现任基金经理为王阳 邱晓旭。其中在任基金经理王阳已从业5年又350天，2021年3月9日正式接手管理国泰价值先锋股票C，任职期间累计回报为-25.42%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰智能汽车股票A（001790），季度净值涨幅为17.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,成长型标的受到国际关系紧张程度加剧、国内消费复苏缓于预期和美联储降息预期反复的综合影响,历经年初的一波快速下跌,估值中枢持续下行,“哑铃型”资产配置的范围进一步收窄到红利、AI、苹果产业链等少数板块。然而,我们一直强调的办法总比困难多,中国出口和消费的韧性强,科技创新的新局面在打开,尤其是中国在国际局势发展中展现出越来越大的影响力,都表征着我国综合国力的不断积累。随着一线城市地产政策松绑、万亿超长期特别国债推进、新质生产力成为核心发展方向等等事件接连落地,中国经济趋势和产业升级得到有效的保障,也让我们预见到中国经济长期成长的动能。9月末“金融支持经济会”和政治局会议进一步对金融市场给予政策和信心,进一步确定了市场底部。在基金操作上,为了应对市场波动加大与板块轮动加快的趋势,我们操作策略是坚持以中长期视角挖掘符合社会需求与发展的产业方向(包括但不限于中国消费品牌、工业互联网、新能源产业链、创新医疗技术等新消费、新制造、新科技领域),从中提取发展路径正确、研发和管理效率优异的企业,成为长期基础持仓,并根据产业景气周期和企业护城河的边际变化进行调整。三季度操作上,保持高仓位运行,增配了港股科技和创新药板块。

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