三季报点评：申万菱信创业板量化精选股票C基金季度涨幅28.76%

证券之星消息，日前申万菱信创业板量化精选股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为28.76%。

从业绩表现来看，申万菱信创业板量化精选股票C基金过去一年净值涨幅为21.22%，在同类基金中排名120/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-29.66%，成立以来的最大回撤为-58.09%。

从基金规模来看，申万菱信创业板量化精选股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模131.35万元变化了57.78万元，环比变化了43.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.41%，债券占净值比1.67%，现金占净值比4.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.48%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.18%。

申万菱信创业板量化精选股票C现任基金经理为俞诚。其中在任基金经理俞诚已从业8年又331天，2020年10月29日正式接手管理申万菱信创业板量化精选股票C，任职期间累计回报为-22.64%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信创业板量化精选股票A（009557），季度净值涨幅为28.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,沪深A股先抑后扬,随着政策的陆续展开,三季度主要指数均回到正收益,A股中期有望迎来企稳回升。报告期内,市场整体走势宽幅震荡,随着强力政策逐步出台,A股有望打破投资者担忧资产价格与经济预期之间的负面循环,下行风险显著放缓,风险偏好有所提升。政策调整后,预计会对2025年上市公司业绩形成一定支撑作用,年度供给端压力可能回落。与此同时,前期A股市场估值和交易量等市场指标都已处于较低水平,我们预计未来行情有望在盈利企稳后逐步抬升。2024年三季度,上证综指上涨12.44%,深证成份指数上涨19%,沪深300指数上涨16.07%,而中证500指数上涨16.19%,中小100指数上涨14.86%,创业板指数上涨29.21%,显示大盘风格占优。本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来,本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内,最大化的提升基金风险收益比率。

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