三季报点评：浙商智选领航三年持有混合C基金季度涨幅13.69%

证券之星消息，日前浙商智选领航三年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为13.69%。

从业绩表现来看，浙商智选领航三年持有混合C基金过去一年净值涨幅为20.66%，在同类基金中排名268/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-13.47%，成立以来的最大回撤为-40.66%。

从基金规模来看，浙商智选领航三年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模5130.82万元变化了683.54万元，环比变化了13.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.63%，债券占净值比4.77%，现金占净值比2.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.71%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为9.83%。

浙商智选领航三年持有混合C现任基金经理为刘新正。其中在任基金经理刘新正已从业3年又132天，2022年12月16日正式接手管理浙商智选领航三年持有混合C，任职期间累计回报为2.92%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商智选领航三年持有混合A（010552），季度净值涨幅为13.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们采用自下而上的选股方式构建组合,对优质公司搭建资产定价模型,选择隐含收益率较高的个股。股票组合体现了在管基金经理的研究思考和研究团队的共同智慧。组合不偏向特定的行业,运作相对均衡。我们期望以合理安全边际买入、较高集中度持仓、较低换手率实现收益目标。对于涨幅远超内在价值的股票,我们会遵守纪律减仓。本季度,我们维持股票高仓位运作,相信在市场低点积极配置权益仓位有望为组合增进收益空间。我们前十大重仓占股票持仓的比例约80%,体现出我们价值投资、集中持仓的风格。整体来说我们对港股更有信心,因为可选出一批估值更低、成长性亦可观的可投公司,所以我们港股持仓比例较高。本季度,股票前十大重仓变动一位,因我们止盈减仓了某环保公司,并重新买入某互联网公司。我们的交易主要基于我们对公司内在价值的判断,基于绝对定价做有纪律的买卖。随着市场回暖,我们判断A股主要股票指数已经回到合理估值区间,隐含收益率空间下降但仍有可为。虽然经济和消费短期面临不利因素,但我们相信危中有机,房地产下行带动的户籍制度松绑极大地消除了生产要素流动的障碍,为中长期的经济增长打开空间。当然,我们主要的精力仍会投入在公司护城河、资本配置、内在价值的研究上,并相信公司的价值创造是股东回报的本源。

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