三季报点评：国寿安保稳泰一年定开混合A基金季度涨幅7.52%

证券之星消息，日前国寿安保稳泰一年定开混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.17亿元，季度净值涨幅为7.52%。

从业绩表现来看，国寿安保稳泰一年定开混合A基金过去一年净值涨幅为13.3%，在同类基金中排名23/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.21%，成立以来的最大回撤为-15.42%。

从基金规模来看，国寿安保稳泰一年定开混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.17亿元，较上一期规模1.1亿元变化了681.21万元，环比变化了6.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比30.1%，债券占净值比66.3%，现金占净值比1.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.31%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为4.93%。

国寿安保稳泰一年定开混合A现任基金经理为吴闻 吴坚。其中在任基金经理吴坚已从业10年又147天，2017年10月26日正式接手管理国寿安保稳泰一年定开混合A，任职期间累计回报为56.23%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保盛泽三年持有混合A（013323），季度净值涨幅为7.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,美国经济出现衰退迹象,就业数据低于预期,物价指数逐步回落,美联储开启降息周期并在9月首次降息50bp,目前来看美国经济软着陆概率较大。国内方面,出口保持较快增长,但地产销售和投资仍然低迷,社会消费数据逐步走弱,经济和物价下行压力继续增大。政策方面,政治局9月召开会议分析当前经济形势,推出包括财政、货币、房地产、资本市场、稳民企、保民生等方面的一揽子宏观政策,努力完成全年经济社会发展目标,大力提振了市场对宏观政策的预期。债市方面,利率债三季度走势一波三折,7月初在央行超预期降息影响下长期利率下行,随后监管机构出于风险防范目的对债券市场启动一系列管控,带动债券收益率回升;但伴随宏观数据持续转弱及风险偏好下降,8月债市多头情绪始终占据上风,直至9月末超预期的政治局会议出台,风险偏好迅速推升,长债利率再度上行。信用债方面,在赎回负反馈推动下,信用利差明显扩大,三季度信用债收益率总体呈现上行态势。可转债方面,7-8月转债受A股疲弱和信用风险增加等因素影响持续下跌,9月跟随A股整体上涨。股市方面,三季度上证指数、沪深300和创业板指数分别上涨12.4%、16.1%和29.2%,主要原因在于9月下旬相关政策发布以来,市场预期发生大幅转变,在投资者乐观情绪推动下,全市场经历了非常明显的预期修复过程,其中尤其以创业板最为明显。从申万一级行业看,今年以来跌幅较大的行业都在本轮预期修复中涨幅较大,其中非银、房地产和综合一级行业涨幅都在30%以上,商贸零售、计算机、社会服务、传媒和电力设备等一级行业涨幅都在20%以上。投资运作方面,本基金在报告期内降低组合久期和杠杆,灵活交易可转债。股票投资方面,报告期内基金大幅提升了股票仓位,并在方向选择上重点配置了之前由于市场悲观预期估值已经处于长期配置区间的品种,主要包括非银和创业板的龙头公司,我们判断在本轮预期修复过程中这些公司将首先受益。

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