三季报点评：西部利得量化优选一年持有C基金季度涨幅13.24%

证券之星消息，日前西部利得量化优选一年持有C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为13.24%。

从业绩表现来看，西部利得量化优选一年持有C基金过去一年净值涨幅为1.53%，在同类基金中排名2714/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-14.3%，成立以来的最大回撤为-39.27%。

从基金规模来看，西部利得量化优选一年持有C基金2024年三季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模7928.64万元变化了350.44万元，环比变化了4.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.9%，无债券类资产，现金占净值比9.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.01%，第一大重仓股为三鑫医疗（300453），持仓占比为0.89%。

西部利得量化优选一年持有C现任基金经理为翟梓舰。其中在任基金经理翟梓舰已从业1年又7天，2023年10月28日正式接手管理西部利得量化优选一年持有C，任职期间累计回报为0.03%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得中证1000指数增强A（018157），季度净值涨幅为15.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：投资策略上,本基金始终维持高股票仓位。相对基准指数正向暴露的风格因子不明显;负向暴露的风格因子主要为市值、贝塔。量化子策略选择上有一定灵活度,股票持仓分散以弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主动量化策略、量化为舟主观为舵,努力打造多策略风格的优质量化基金。感谢持有人的支持与信任,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

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