三季报点评：广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金季度涨幅7.00%

证券之星消息，日前广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为7.0%。

从业绩表现来看，广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为5.0%，在同类基金中排名99/247，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.05%。而基金过去一年的最大回撤为-11.34%，成立以来的最大回撤为-25.95%。

从基金规模来看，广发均衡养老三年持有混合(FOF)A基金2024年三季度公布的基金规模为0.81亿元，较上一期规模7984.76万元变化了85.43万元，环比变化了1.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.58%，债券占净值比5.79%，现金占净值比2.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.16%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.78%。

广发均衡养老三年持有混合(FOF)A现任基金经理为曹建文。其中在任基金经理曹建文已从业2年又333天，2021年11月29日正式接手管理广发均衡养老三年持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为-12.05%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发积极回报3个月持有混合(FOF)A（019132），季度净值涨幅为13.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场波动较大,先震荡下行,后大幅上行,各宽基指数均录得显著涨幅,其中上证50指数上涨15.05%,中证800指数上涨16.10%,中证1000指数上涨16.60%。行业层面全线上涨,“牛市旗手”非银金融和受益于政策放松的地产板块领涨。我们曾提到物极必反,当市场短期对悲观因素赋予过高权重时,情绪的反转也同样激烈。三季度,债市也经历了剧烈震荡,并与权益资产呈现出明显的跷跷板效应。报告期内,本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的品种选择相结合的策略,动态调整各类资产配置比例,主要减少了利率债基金的配置,增加了权益类资产的配置,权益仓位略高于基准,结构上均衡偏价值。在基金品种的选择上,本基金通过定量与定性相结合的方式,优选各类型绩优基金进行配置,并积极把握板块和风格的结构性机会,主要超配了周期,低配了食品饮料。本基金始终以均衡的目标风险策略进行管理,力争实现本基金良好的长期回报。

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