三季报点评：平安养老2035(FOF)C基金季度涨幅2.00%

证券之星消息，日前平安养老2035(FOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.42亿元，季度净值涨幅为2.0%。

从业绩表现来看，平安养老2035(FOF)C基金过去一年净值涨幅为-0.34%，在同类基金中排名153/174，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.64%。而基金过去一年的最大回撤为-11.18%，成立以来的最大回撤为-29.73%。

从基金规模来看，平安养老2035(FOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为1.42亿元，较上一期规模1.49亿元变化了-698.81万元，环比变化了-4.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.82%，无债券类资产，现金占净值比7.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.82%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为0.82%。

平安养老2035(FOF)C现任基金经理为高莺。其中在任基金经理高莺已从业5年又131天，2019年6月20日正式接手管理平安养老2035(FOF)C，任职期间累计回报为21.46%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)（016783），季度净值涨幅为2.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济运行总体平稳,但当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求依然不足,经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。从具体数据上看,7、8月份,工业增加值、服务业生产指数和社会消费品零售总额同比增速基本保持在合理范围之内,但增速有边际回落迹象;8月PPI同比降幅较7月有所扩大,CPI同比增速仍在低位徘徊。9月制造业PMI均为49.8%,较上月有所好转,但仍在50%下方,从该指标内部结构上看,生产端强于需求端的特征仍未改变。海外方面,9月的美联储议息会议,决定将联邦基金目标利率降低50bp,开启降息周期以继续支持经济运行。鉴于此,9月底的我国政治局会议也表达了对经济现状态度上的变化。当季的大类资产表现中,A股市场在连续震荡下跌后迎来政策红利,9月底上演反转行情,行业方面,券商等行业涨幅居前,前期跌幅较大的消费类行业也有亮眼表现;另一方面,受到同样因素的影响,债市几乎与股市呈现出了相反的趋势,形成了冲高回落行情。国际方面,由于主要经济体的需求放缓,原油价格在三季度下跌较多;金价则创出了历史高点;海外权益市场表现偏强,但风格方面前期较强势的科技板块势头有所减弱。权益方面,本基金以权益下滑线为主要参考,保持组合整体动态估值均衡。本季度组合权益仓位先降再升,结构方面逢高适度止盈红利、黄金,增加港股、科技、大盘蓝筹以及QDII型海外权益基金的配置;债基方面,降低短债配置。展望后市,美联储首次降息50bp,但并没有引发进一步的衰退担忧,市场转向“软着陆”交易。国内9月26日政治局对经济定调全面转向,带来市场对政策预期的大幅修正。国内政策持续推动,预计经济将稳步增长,而债市可能维持震荡。风格方面,价值和成长均有机会,权益部分将继续保持“核心+卫星”的风格配置模式。核心部分以价值成长型均衡基金为主,兼顾估值与成长的匹配度,卫星部分重点关注低估值红利和科技创新及政策驱动板块。债市可能维持震荡,但稳健的信用债和短期债券仍有投资价值,目前组合债基部分维持短债搭配纯债为主的配置策略。

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