三季报点评：恒生前海消费升级混合基金季度涨幅7.50%

证券之星消息，日前恒生前海消费升级混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为7.5%。

从业绩表现来看，恒生前海消费升级混合基金过去一年净值涨幅为6.89%，在同类基金中排名1628/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-22.05%，成立以来的最大回撤为-54.85%。

从基金规模来看，恒生前海消费升级混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模3155.02万元变化了210.46万元，环比变化了6.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.72%，无债券类资产，现金占净值比5.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.92%，第一大重仓股为中国神华（01088），持仓占比为5.07%。

恒生前海消费升级混合现任基金经理为胡启聪。其中在任基金经理胡启聪已从业3年又25天，2024年1月2日正式接手管理恒生前海消费升级混合，任职期间累计回报为4.41%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生前海兴泰混合A（020653），季度净值涨幅为9.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场经历巨幅波动,9月下旬短短一周,上证指数从2700左右直接上涨到3300点左右,涨幅超过20%,创造了记录,成交量也从5000亿左右飙升到最高3.6万亿,投资者的情绪从“寒冬”到“酷暑”只用了五个交易日。单9月,创业板指、沪深300和上证综指分别上涨37.6%、21.0%和17.4%。从行业来看,所有细分行业均快速上涨,非银金融(+36.6%)、房地产(+36.2%)、计算机(+34.9%)涨幅居前。9月以来,国内外的宏观环境出现了较大的变化、美国正式进入降息周期,并且首轮降息50bp,略超市场预期,海外流动性改善确定;而国内自9月底以来,政策制定者和监管层释放了从未有过的积极信号,宣布了对于利率、房地产、资本市场等领域一系列的重磅政策,无论是降准降息,调降存量房贷,大范围放开购房限制,还是对于资本市场推出一系列创新性的工具,包括新设的质押互换工具、股票回购贷款等。种种表述和政策都对于市场关心的问题给予一一回应,体现了国家对于金融市场的重视程度得到显著提升。报告期内,本基金兑现了部分前期涨幅较大的高股息持仓,增配了部分率先受益于刺激政策的顺周期标的。当前阶段,本基金主要配置的方向有:(1)全球定价的能源类标的:主要考虑在当前全球流动性改善背景下,拥有核心资源、且产品价格取决于国际市场的企业将会显著受益于海外市场的需求恢复;(2)依托中国供应链优势,紧跟全球龙头企业发展进度的国内优秀的企业,包括电子、通信、汽车零部件等行业的优秀公司;(3)考虑到今年国内经济复苏确定性仍在,部分优秀的消费品龙头公司已经充分消化了过高估值,而市场仍然基于当下较疲弱的数据没有给出合理的定价,本基金也配置了部分品牌力强、管理团体优秀的消费品公司。

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