三季报点评：浙商智能行业优选混合C基金季度涨幅12.16%

证券之星消息，日前浙商智能行业优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为12.16%。

从业绩表现来看，浙商智能行业优选混合C基金过去一年净值涨幅为3.41%，在同类基金中排名2254/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-19.71%，成立以来的最大回撤为-44.62%。

从基金规模来看，浙商智能行业优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2961.93万元变化了-108.88万元，环比变化了-3.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.31%，债券占净值比4.29%，现金占净值比7.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.28%，第一大重仓股为华鲁恒升（600426），持仓占比为2.89%。

浙商智能行业优选混合C现任基金经理为胡羿。其中在任基金经理胡羿已从业3年又86天，2022年12月19日正式接手管理浙商智能行业优选混合C，任职期间累计回报为-15.95%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802），季度净值涨幅为16.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要以沪深300内各行业权重作为基准,采用基本面量化的方法实现对于各个行业的配置与轮动策略,选取性价比较好的子行业进行配置。所有的行业及个股交易信号,来自于浙商基金智能权益投资部的AI模型集合。其中每一个AI模型相当于一个专门的机器人,对细分行业以及行业内各家公司的数据和策略进行针对性比较和建模,进而发出具体的交易信号。根据内部资产配置模型,权益类资产的配置性价比持续位于较高位水平,组合持续维持股票较高的配置比例。2024年以来市场波动较大,为了提升产品业绩稳定性,使用多策略复合的方式构建组合,以适应多种市场风格。同时,提升了整体的交易频率,以捕捉较短周期的投资机会,应对当前快速变化的市场。截至2024年三季度末,组合行业配置重点在银行、非银、电力设备、机械等板块。三季度末,中央政策密集出台,政策态度的变化大幅改善了投资者情绪,权益市场迎来了一波快速估值修复。在经历了短期较大波动后,预期后续权益市场会逐步从分母端逻辑切换为分子端,密切关注国内经济及上市公司经营质量的修复状态。尽管分子端的不确定性及分母端的反复会短期对市场带来一定波动,但在当前权益市场估值分位数仍较低且上市公司整体业绩处于底部的情况下,我们觉得对未来权益市场可以更加积极一些。行业配置上,从行业基本面量化的胜率与赔率视角度量,后续会关注估值分位数处于低位、赔率空间较大的行业,例如食品饮料、化工。此外,关注汽车、证券、家电等板块短期交易拥挤风险的提升,结合AI高频信号进行动态仓位调整。

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