三季报点评：合煦智远消费主题股票发起式C基金季度涨幅11.92%

证券之星消息，日前合煦智远消费主题股票发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为11.92%。

从业绩表现来看，合煦智远消费主题股票发起式C基金过去一年净值涨幅为5.26%，在同类基金中排名461/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-17.38%，成立以来的最大回撤为-40.65%。

从基金规模来看，合煦智远消费主题股票发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模917.91万元变化了182.71万元，环比变化了19.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.91%，无债券类资产，现金占净值比13.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.08%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为7.68%。

合煦智远消费主题股票发起式C现任基金经理为杨志勇。其中在任基金经理杨志勇已从业2年又120天，2022年6月30日正式接手管理合煦智远消费主题股票发起式C，任职期间累计回报为-2.7%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金融科技LOF（168701），季度净值涨幅为34.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,内地消费指数上涨16.64%,期间七月下跌1.98%,八月下跌3.86%,九月强势反转上涨23.78%。三季度总体呈现缓慢下跌寻底成功,并在强力利好政策催化下迅速反转快速上涨的走势特征,指数创出了自2023年8月14日以来一年多的新高。如此走势也验证了二季报所指出的“维持内地消费指数已处于较长周期的底部位置的判断”。三季度从行业的表现来看,与消费相关的行业中表现领先的是商贸零售(+27.5%)、社会服务(+25.43%)和传媒(+23.06%),表现落后的是农林牧渔(+9.20%)、纺织服饰(+9.70%)和轻工制造(+14.06%)。消费之外的行业中,非银金融(+41.67%)、房地产(+33.05%)和综合(+31.20%)表现最强,煤炭(+1.24%)、石油石化(+2.00%)和公用事业(+2.95%)表现最弱。对当前内地消费指数的总体看法是自2021年2月18日以来长期下跌的熊市走势(历时3年7个月)已于2024年9月18日终结,市场将开始牛市之旅,我们认为投资者已重拾对中国经济未来光明前景的信心。从2023年以来所出台的一系列提振资本市场的政策就可以清晰看到利好政策的累积过程和投资者信心的转变过程,首先是去年7月24日中央政治局会议指出“要活跃资本市场,提振投资者信心”,之后又陆续出台了诸多支持经济复苏以及资本市场发展的利好政策,今年9月24日央行、金融监管总局和证监会领导在国新办新闻发布会上向市场通告了更多的对宏观经济和资本市场的长期利好支持政策,至此,点燃了海内外投资者对中国的投资热情。报告期内,本基金继续坚持均衡配置并注重优化持有结构,并开始加强整体组合的进攻属性,努力争取给投资者以良好的持有体验。

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