三季报点评：太平睿盈混合C基金季度涨幅3.29%

证券之星消息，日前太平睿盈混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为3.29%。

从业绩表现来看，太平睿盈混合C基金过去一年净值涨幅为4.83%，在同类基金中排名733/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-11.44%，成立以来的最大回撤为-23.11%。

从基金规模来看，太平睿盈混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模6002.61万元变化了30.56万元，环比变化了0.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比24.26%，债券占净值比82.13%，现金占净值比1.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.79%，第一大重仓股为新华保险（601336），持仓占比为1.66%。

太平睿盈混合C现任基金经理为陈晓 吴超。其中在任基金经理陈晓已从业10年又120天，2019年8月13日正式接手管理太平睿盈混合C，任职期间累计回报为21.1%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平睿庆混合A（014053），季度净值涨幅为4.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度我国经济数据延续上半年趋势,仍面临有效需求不足、社会预期偏弱的挑战。在此前提下三中全会的召开以及近期政策组合拳的出台,让我们从顶层政策变化和操作层面的积极跟进看到了底层逻辑的重构已经启动。央行、证监会、金管局一系列政策的推出,让资本市场重燃热情,但货币政策需要与财政政策配合才能有效改善经济基本面。考虑到财政政策的推出需要一系列法定程序以及细节落实更加复杂,而且9月政治局会议提出“有效落实存量政策,加力推出增量政策”,因此预计在四季度有望看到一揽子增量政策的具体举措。股票市场三季度先抑后扬,市场整体下跌两个半月后在最后一周大幅上涨,收复今年以来所有跌幅。市场呈现普涨格局,各个宽基指数都创出年内新高,市场成交量迅速放大。在前期市场大涨迅速修复前期跌幅后,市场将逐渐回归理性,更加关注政策支持方向和有业绩支撑的个股。债券市场三季度先扬后抑,走出了与股票市场跷跷板反应的表现。长端收益率下行明显,10Y国债收益率不断创出年内新低,9月一度逼近2%的重要关口。在央行、证监会等部门发布会后,虽然有降息降准政策落地,但由于前期交易拥挤以及对未来财政发力、经济复苏的预期提升,收益率在9月底开始上行。同时由于股票市场情绪大幅回暖,居民投资股市热情恢复,部分居民赎回理财等产品投入股市,出现了资金从债券市场搬家流入股票市场的情况,对债券市场产生了一定扰动。展望后市,经济基本面并为发生明显改变,宽松货币政策的环境仍将保持较长时间,债券收益率大幅调整后已经具备较高的配置价值。本报告期内,本基金保持相对较高的权益仓位,保持均衡配置经济复苏价值板块+军工+科技行业为主,转债部分三季度初持续加仓;纯债方面继续以中短久期信用债套息策略为主。

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