三季报点评：华安低碳生活混合A基金季度涨幅14.27%

证券之星消息，日前华安低碳生活混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.8亿元，季度净值涨幅为14.27%。

从业绩表现来看，华安低碳生活混合A基金过去一年净值涨幅为34.02%，在同类基金中排名82/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.33%，成立以来的最大回撤为-49.75%。

从基金规模来看，华安低碳生活混合A基金2024年三季度公布的基金规模为4.8亿元，较上一期规模4.2亿元变化了5950.54万元，环比变化了14.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.89%，无债券类资产，现金占净值比7.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.14%，第一大重仓股为传音控股（688036），持仓占比为7.33%。

华安低碳生活混合A现任基金经理为李欣。其中在任基金经理李欣已从业9年又113天，2019年3月12日正式接手管理华安低碳生活混合A，任职期间累计回报为142.59%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中小盘成长混合（040007），季度净值涨幅为14.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,非银金融、房地产、综合、商贸零售等行业涨幅居前,煤炭、石油石化、公用事业等行业表现相对弱势。9月底,在一系列货币、财政、产业、金融政策的强力支持之下,市场预期出现了强有力的反转,各行业普涨,其中券商、地产等行业受益于政策的路径更加直接、程度更加显著,涨幅居前。我们认为,一系列政策的推出,将持续、有力、全面地推动经济和预期的向好发展,带来持续的市场投资机会。本季度我们在基金投资和行业研究方面,依然重点看好和聚焦新质生产力相关的产业,其中,我们长期聚焦信息产业(TMT)、新能源、生物医院等行业,我们认为这些行业处于持续的科技创新和商业模式创新中,其在技术、产品、产业链、生态系统等各方面的的持续成长能够不断内化为公司的竞争力和护城河。目前AI依旧是信息产业和新质生产力范畴中极具产业空间的方向。近期,ChatGPTo1的推出,表明AI在逻辑推理和数理化生等专业科技领域的智能水平快速提升,已可比肩专业人士,展现出完全不同于以往的应用可能性和商业价值。而支撑ChatGPTo1性能提升的,从算法角度是强化学习(ReinforcementLearning)和COT(ChainofThought)的大量应用,从硬件角度是更大规模的推理(Inference)算力消耗。在投资角度,我们国内有大量优质公司长期深度参与全球AI产业链分工,例如光模块、高速数通PCB、AI服务器等;同时,我国本土的AI核心产业链也在快速发展,在AI算力芯片、交换机芯片、光通讯芯片等核心环节,也有一批快速发展的公司值得深度研究和投资。半导体作为AI产业的基础,从先进制程半导体制造到半导体设备、功率芯片等环节,都在AI带来的这一波产业变革中得到快速的发展机遇,其中有很多值得投资的优秀标的。除了AI为代表的TMT行业,我们看到,我国科技产业在新能源、生物医药等领域也在蓬勃发展,其中有许多优质公司历经产业周期洗礼,逐渐具备了一流的全球竞争力,例如在光储、电力电子和高效能源变换、创新药等领域。我们在这些方向上,基于深度研究和长期跟踪进行投资。本基金在确定投资标的和投资比例时,参考基金合同中对投资方向的相关表述。在本基金的操作中,注重以低碳、环保、健康、节能等环境友好与生活健康的标准对投资标的进行衡量和筛选;也注重将ESG(环境Environment、社会Society和治理Governance)的投资理念贯彻进投资组合的构建过程中。基金经理注重学习和借鉴各类ESG研究和ESG指数制定机构对ESG概念的全面、深入理解,并用于对投资的指导。

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