三季报点评：国联安价值优选股票基金季度涨幅11.64%

证券之星消息，日前国联安价值优选股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为11.64%。

从业绩表现来看，国联安价值优选股票基金过去一年净值涨幅为6.55%，在同类基金中排名446/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-21.79%，成立以来的最大回撤为-26.04%。

从基金规模来看，国联安价值优选股票基金2024年三季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模9979.47万元变化了-1384.5万元，环比变化了-13.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.55%，债券占净值比2.59%，现金占净值比3.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.29%，第一大重仓股为良信股份（002706），持仓占比为6.37%。

国联安价值优选股票现任基金经理为邹新进。其中在任基金经理邹新进已从业14年又239天，2018年9月20日正式接手管理国联安价值优选股票，任职期间累计回报为91.91%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安价值甄选混合（019430），季度净值涨幅为13.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金投资目标为可持续的、较低回撤的、长期较高的投资回报。本基金投资的基本理念和策略是从性价比角度出发的价值投资,即我们关注公司的基本面,但也同时关注股票的估值,我们会综合评估投资标的的性价比并做出投资决策。本基金考察和持有标的的周期相对较长,会在估值较低的时候重仓持有优质的资产,在估值过高时逐步减持。三季度的A股市场在大部分时间内延续弱势,但在最后5个交易日实现了反转行情。前期较弱的市场心态一扫而光,打破了市场位置、政策预期、经济数据三者之间的弱平衡。我们在二季报中提到,今年5月之后市场的观望心态弥漫:由于对一般政策措施的审美疲劳,从而对政策的预期效果产生观望,在没有看到确切的经济数据好转之前依然保持谨慎。若要重新上行,则需扭转市场预期,这取决于关键政策出台并落实的力度和经济数据的实质性好转。但9月底的政策、会议大幅超出了市场预期,扭转了市场心态,最终实现了反弹。这种反转非常贴切的符合年初我们提出的2024年度市场寄语:希望在绝望中诞生!当前,市场整体位置再度回到了过去多年的中枢区间,预计将在这个位置宽幅震荡后选择新的方向。短期经济数据的重要性会减弱,但中期经济数据能否印证这轮政策,将是新方向的关键影响因素。我们倾向性的认为,本轮行情以中国资产重新定价为引擎开启,盘整之后或许会有向上突破的第二波行情。报告期内,本基金保持较低换手率,基本延续上个季度的持仓结构。减持了期间涨幅较大的军工、旅游、石油等板块的个股,增加了期间跌幅较大的并有政策支持的汽车、家电的配置。这些操作基本上都是基于预期收益和风险匹配的再平衡操作。在市场的见底反弹过程中,本基金力争为持有人取得合理回报。

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