三季报点评：红土创新稳健混合C基金季度涨幅2.33%

证券之星消息，日前红土创新稳健混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.91亿元，季度净值涨幅为2.33%。

从业绩表现来看，红土创新稳健混合C基金过去一年净值涨幅为8.73%，在同类基金中排名127/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-2.49%，成立以来的最大回撤为-7.79%。

从基金规模来看，红土创新稳健混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.91亿元，较上一期规模2.27亿元变化了-3535.73万元，环比变化了-15.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.47%，债券占净值比79.41%，现金占净值比0.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.02%，第一大重仓股为科伦药业（002422），持仓占比为4.29%。

红土创新稳健混合C现任基金经理为陈若劲 杨一。其中在任基金经理陈若劲已从业14年又302天，2019年3月13日正式接手管理红土创新稳健混合C，任职期间累计回报为49.74%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红土创新稳健混合A（006700），季度净值涨幅为2.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观经济仍处于底部整固阶段,制造业PMI从6月的49.5%下降至8月的49.1%,9月受季节性影响回升至49.8%。地产方面,30大中城市销售面积继续回落,环比下降20.6%,地产部门对宏观经济的扰动仍然存在。政策方面,增量政策组合拳持续加力,7月货币政策先行发力,降低OMO政策利率10bp并带动LPR同步下降。9月末以来,一揽子增量政策持续推出。货币政策方面,除了常规的降息、降准、房地产金融政策优化调整之外,最大亮点为创设两个针对权益市场的结构性货币工具。财政政策方面,发力方向主要聚焦于化债、补充银行资本金以及支持地产止跌回稳。海外市场方面,9月美联储降息50bp,点阵图指引终端利率将降至3%左右,美元降息周期正式开启。报告期内,市场走势较为波折,9月末在较大力度的政策指引下,市场风险偏好明显回升。债券方面,7月受到降息提振,收益率全面下行,8月央行买短卖长调节收益率曲线,收益率转为上行,9月上旬,国内降息预期再次升温,债市表现较强,下旬受到市场风险偏好抬升的影响,收益率较快上行。总体来说,三季度债券收益率曲线延续陡峭化下行的趋势,10年国债收益率下行6bp至2.15%,1年国债收益率下行17bp至1.37%。权益市场方面,7-8月市场表现相对低迷,上证指数回落4.26%,9月受到政策提振,上证指数大幅回升17.39%。报告期内,债券方面,我们以持有短久期高等级信用债获取稳健票息收益为主要策略;股票方面,我们主要配置估值合理、基本面良好、国家政策支持的公用事业标的,以及公司治理良好、盈利稳定、产品具备特色的部分医药优质标的,具体持仓结构根据标的性价比有所调整;转债方面,我们认为经过连续调整后具备较好的性价比,整体转债仓位大幅提升。展望未来,宏观政策保持积极、流动性合理充裕、经济发展质量进一步提升,投资者信心及风险偏好有望企稳回升。债券方面,我们认为性价比一般,继续以持有短久期债券获取稳定票息为主要策略。股票方面,我们认为性价比较好,积极政策的出台有助于上市公司业绩的企稳回升和风险偏好的提高。我们将继续依据上市公司的财报和公司治理情况,不断审视投资组合,谨慎乐观的参与权益市场的投资机会。转债方面,我们认为性价比好,将结合债券和权益两个市场,优选标的。

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