三季报点评：平安鑫利混合C基金季度涨幅3.68%

证券之星消息，日前平安鑫利混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为3.68%。

从业绩表现来看，平安鑫利混合C基金过去一年净值涨幅为-2.06%，在同类基金中排名1792/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-23.95%，成立以来的最大回撤为-27.43%。

从基金规模来看，平安鑫利混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模3412.44万元变化了76.09万元，环比变化了2.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.02%，债券占净值比4.28%，现金占净值比1.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.84%，第一大重仓股为洛阳钼业（603993），持仓占比为8.94%。

平安鑫利混合C现任基金经理为王华。其中在任基金经理王华已从业2年又155天，2023年12月25日正式接手管理平安鑫利混合C，任职期间累计回报为-1.67%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安深证300指数增强（700002），季度净值涨幅为14.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,宏观基本面,CPI和PPI数据依然较弱,表现为总需求不足,工业企业依然处于去库周期中,房地产销售依然未能企稳,基建投资的力度低于预期。从信用周期看,居民部门和企业部门都表现为边际收缩状态,信用的扩张依赖政府部门的加杠杆。政策层面,在三季度末,货币和财政政策积极的转向,给市场注入了信心,提升了未来经济增长的预期,A股和港股市场的风险偏好明显提升。本组合在上游资源品进行了配置。上游资源品的配置,主要集中在贵金属和工业金属。贵金属板块,全球主要央行迎来降息周期,其次全球地缘政治的不确定性以及去美元化的情况下,都有利于贵金属的价格;工业金属,主要考虑供给的刚性,长期资本开支不足,存量资源的品位下降、开采成本上升等因素对其价格中枢的支撑,同时逆全球化带来的海外经济体再工业化,以及新产业的需求拉动。其次,配置了部分大金融板块的品种。

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