三季报点评：睿远均衡价值三年持有混合C基金季度涨幅16.15%

证券之星消息，日前睿远均衡价值三年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模15.16亿元，季度净值涨幅为16.15%。

从业绩表现来看，睿远均衡价值三年持有混合C基金过去一年净值涨幅为17.01%，在同类基金中排名468/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.72%，成立以来的最大回撤为-45.35%。

从基金规模来看，睿远均衡价值三年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为15.16亿元，较上一期规模13.53亿元变化了1.63亿元，环比变化了12.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.62%，债券占净值比5.21%，现金占净值比1.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.12%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.15%。

睿远均衡价值三年持有混合C现任基金经理为赵枫。其中在任基金经理赵枫已从业9年又333天，2020年2月21日正式接手管理睿远均衡价值三年持有混合C，任职期间累计回报为34.43%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为睿远均衡价值三年持有混合A（008969），季度净值涨幅为16.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度各大股票指数走势呈现先抑后扬。受宏观经济影响,大多数上市公司预计三季度收入和盈利增长会进一步放缓,股价也因此承压。9月24日在三部委积极言论的鼓舞下,投资者对政策和经济的预期转向乐观,推动各大股票指数在9月份最后五个交易日出现无差别的大幅上涨,扭转了季度指数的走势。在三季度,我们继续减持了电网设备公司,同时也小幅减持了通信运营商,但这两类资产的减持的理由并不相同。电网设备公司经过前期大幅上涨,估值已经比较充分反映其增长前景,持有回报水平有所降低。电信运营商的长期回报仍然很有吸引力,但受限于基金合同约定及法规要求,组合持有港股的仓位不能超过股票资产总持仓的50%,减持其是为了买入潜在回报更高的品种。增持方面,我们增持了消费类相关公司和保险公司,一方面是由于其估值已具备相当的吸引力,另一方面我们也看好这两类公司的长期经营前景。展望未来,我们对中国资本市场的看法更加积极。我们认为,宏观经济政策目标已经出现重大修正,经济增长的重要性显著提升,这将为未来较长时间的企业盈利和资本市场带来支撑。当然,国内经济面临的中短期风险和一些长期问题仍然存在,未来宏观经济政策的力度和有效性仍然需要观察;市场估值水平经过快速的修复后,也需要等待企业基本面改善支持下一步的走势;未来经济结构的变化和经济驱动力的改变,也会使得不同行业长期展望存在分化。事实上,市场上涨和静态估值的抬升可能会影响组合未来的回报水平,虽然未来盈利增长的改善使得我们有机会挖掘潜在回报更高的标的,但预测也会降低回报的可靠性,因此无论是市场还是组合回报,其未来波动性都可能有所上升。

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