三季报点评：九泰久信量化股票基金季度涨幅5.11%

证券之星消息，日前九泰久信量化股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为5.11%。

从业绩表现来看，九泰久信量化股票基金过去一年净值涨幅为3.29%，在同类基金中排名529/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.52%，成立以来的最大回撤为-52.34%。

从基金规模来看，九泰久信量化股票基金2024年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1795.34万元变化了39.59万元，环比变化了2.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.35%，无债券类资产，现金占净值比5.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.66%，第一大重仓股为双林股份（300100），持仓占比为5.45%。

九泰久信量化股票现任基金经理为孟亚强 刘开运，本季度增聘基金经理刘开运。其中在任基金经理刘开运已从业9年又106天，2024年9月23日正式接手管理九泰久信量化股票，任职期间累计回报为24.18%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰锐益LOF（168103），季度净值涨幅为24.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场出现较大变化,以创业板为代表的主流指数均出现上涨,且成长风格指数上涨明显。本基金采用多策略量化模型,在有效控制组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内,组合整体偏向中小盘成长风格,风格上适当增加低估值风格暴露,整体持仓市值接近中证500指数。行业上超配医药、电子和交通运输等行业,且进一步增加汽车行业的配置,低配传统周期以及大金融行业等;策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置,增加多因子模型的持仓,降低持仓集中度水平。

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