三季报点评：华夏行业龙头混合基金季度涨幅10.02%

证券之星消息，日前华夏行业龙头混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.54亿元，季度净值涨幅为10.02%。

从业绩表现来看，华夏行业龙头混合基金过去一年净值涨幅为2.95%，在同类基金中排名2373/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.34%，成立以来的最大回撤为-55.1%。

从基金规模来看，华夏行业龙头混合基金2024年三季度公布的基金规模为5.54亿元，较上一期规模5.13亿元变化了4141.89万元，环比变化了8.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.52%，债券占净值比3.61%，现金占净值比10.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.57%，第一大重仓股为海尔智家（600690），持仓占比为7.1%。

华夏行业龙头混合现任基金经理为季新星。其中在任基金经理季新星已从业7年又154天，2020年11月18日正式接手管理华夏行业龙头混合，任职期间累计回报为-22.16%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏内需驱动混合A（011278），季度净值涨幅为10.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,A股先跌后涨,到9月底,3季度全A指数已经是正收益。金融三部委负责人在9月末的发布会上,公布了一系列金融政策,包括降息、降准、降存量房贷利率、降首付比例等,同时还创设新的政策工具(互换便利和股票回购增持再贷款),支持股票市场发展。在针对资本市场的措施中,包括推动中长期资金入市,发布上市公司市值管理指引,建立重组简易审核机制等,这些政策都有助于恢复资本市场信心。当然要从根本上恢复信心,还需解决经济基本面的问题,主要是需求端的企稳回升,在居民消费能力不强和企业投资意愿不足的情形下,需要政府提升杠杆水平,形成需求的托底。在9月底的政治局会议上公开讨论经济问题,说明中央决策层清晰认识到完成5%经济增长目标的难度,从具体表述来看,也和此前的会议有一些变化,比如提出“促进房地产市场止跌企稳”,“帮助企业渡过难关”,“要把促销费和惠民生结合起来”等等,因此从未来政策发力点上看,也会和以往有所不同。从股票市场的行业表现来看,非银金融、房地产、零售、银行等行业涨幅靠前,而表现相对落后的行业有石油石化、电子、电力。我们认为政策同时在经济和金融端发力,有助于恢复股票市场的信心,财富负面效应的减弱,也会增强消费信心,给实体经济正向反馈。报告期内,本基金继续坚持自下而上的选股方式,投资于价值创造空间确定、盈利模式清晰、竞争格局良好的公司。

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