三季报点评：西部利得港股通新机遇混合A基金季度涨幅17.63%

证券之星消息，日前西部利得港股通新机遇混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为17.63%。

从业绩表现来看，西部利得港股通新机遇混合A基金过去一年净值涨幅为-4.33%，在同类基金中排名1952/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-35.86%，成立以来的最大回撤为-67.15%。

从基金规模来看，西部利得港股通新机遇混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1597.93万元变化了296.23万元，环比变化了18.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.18%，债券占净值比2.9%，现金占净值比8.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.95%，第一大重仓股为和黄医药（00013），持仓占比为8.66%。

西部利得港股通新机遇混合A现任基金经理为陶星言 胡超。其中在任基金经理陶星言已从业4年又104天，2020年7月16日正式接手管理西部利得港股通新机遇混合A，任职期间累计回报为-41.87%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得港股通新机遇混合A（008861），季度净值涨幅为17.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,港股在短暂调整后强势向上突破,连续突破数关口站稳两万点;市场风险偏好明显回暖。我们认为这一次的行情是由近期密集推出的各项顶层政策所驱动的。从宏观层面的货币与财政政策,到具体的各项金融市场政策,已经指明了一个清晰的方向,即鼓励更多资本参与中国权益资产的估值修复行情。清晰的政策方向驱动包括港股在内的海外中国股票在最近数个交易日内快速反弹,但进一步估值修复的空间仍然较大。目前我们看到港股的风险溢价和股息率仍处于一倍标准差以下,仍显示有较高的安全边际。资金面角度,在近期的反弹行情中,港股和中概股市场获得了较明显的国际资金流入。根据境外研究机构的信息,回流资金中相当部分是股票多头资金,且配置方向倾向于估值弹性较大的互联网、消费和医药等成长板块。我们认为在外部流动性宽松和内部宏观政策发力的合力下港股市场作为最大的海外中国股票市场,其基本面质量整体较高。在这一轮修复行情中,我们能够发现更多地估值和基本面双重修复的投资机会。操作方面,在整体市场回暖的的背景下,一方面我们将适度提升对风险定价资产中高弹性品种的权重,另一方面继续看好前期估值压制的确定性品种的估值和业绩修复行情。

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