三季报点评：汇安趋势动力股票A基金季度涨幅7.62%

证券之星消息，日前汇安趋势动力股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为7.62%。

从业绩表现来看，汇安趋势动力股票A基金过去一年净值涨幅为-5.01%，在同类基金中排名765/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-35.37%，成立以来的最大回撤为-56.38%。

从基金规模来看，汇安趋势动力股票A基金2024年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模780.73万元变化了-10.2万元，环比变化了-1.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.89%，无债券类资产，现金占净值比7.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.41%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为8.31%。

汇安趋势动力股票A现任基金经理为单柏霖。其中在任基金经理单柏霖已从业2年又135天，2022年6月15日正式接手管理汇安趋势动力股票A，任职期间累计回报为-21.07%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安成长优选混合A（005550），季度净值涨幅为13.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场回顾:三季度以来,国内经济延续弱稳表现,达成全年经济增长目标的难度增加,领导层对逆周期政策的表态和落实皆更为积极。分月度看,7月:政治局会议明确加强逆周期政策力度,结构上将提振消费放在短期工作目标首位,而“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手”。8月:以汽车、家电为代表的以旧换新政策补贴加码,服务消费高质量发展举措积极推进。9月:一揽子逆周期政策推出,多维度呵护国内经济增长。具体来看,主要包括--①货币政策方面,央行自9月27日起,降低7天期逆回购利率20bp;下调金融机构存款准备金率50bp。财政政策方面,9月政治局会议提出加大财政政策,保障必要财政支出。地产方面,首次明确要促进房地产市场止跌企稳,推出包括降低存量房贷利率、优化限购举措、降低首付比例在内的多项地产利好政策。资本市场方面,将金融定调为国之重器,出台包括:创设证券、基金、保险公司互换便利,回购/增持支持再贷款,深化并购重组改革,制定《上市公司市值管理指引》在内的一揽子政策。在一系列逆周期政策刺激下,三季度市场主要指数均实现上涨,其中上证指数收3,336.50,涨12.44%;深证成指收10,529.76,涨19.00%;创业板指收2,175.09,涨29.21%,万得全A收4,941.73,涨17.68%。申万一级行业层面,非银金融、房地产、商贸零售实现领涨,煤炭、石油石化、公共事业涨幅排序靠后。操作回顾:报告期内,我们认为在当前国内宏观经济增速下降的背景下,更应该积极重视具备政策导向支持、创新驱动成长的结构性新发展模式所带来的发展机会与投资机遇。因此,在运作期间,我们依旧坚持科技制造成长股的投资策略,积极寻找新兴需求驱动,聚焦新型科技发展以及核心领域“补短板”的投资机会。基于“景气度-确定性-估值”框架分析,我们从产业中观出发,短期规避宏观经济相关性较强的资产。同时,在未来一到两年内,我们积极布局通过技术创新,驱动国产化率提升,进而驱动业绩成长的优质资产。当前半导体板块业绩处于周期底部位置,其估值亦受到成长板块的估值压制,具备核心竞争优势个股的估值亦处于底部位置,充分考虑到未来1到3年的周期上行趋势,我们积极的认为,半导体产业链业绩周期与估值周期都会充分受益。基于此,我们继续积极布局了半导体设备、半导体设计相关核心资产。本基金自2023年起大比例配置电子板块标的(产品三季度行业配置方面,电子占比100%),我们站在长期视角坚定看好该板块未来发展前景。

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