三季报点评：中泰沪深300增强C基金季度涨幅17.02%

证券之星消息，日前中泰沪深300增强C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.21亿元，季度净值涨幅为17.02%。

从业绩表现来看，中泰沪深300增强C基金过去一年净值涨幅为15.14%，在同类基金中排名80/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-11.72%，成立以来的最大回撤为-34.69%。

从基金规模来看，中泰沪深300增强C基金2024年三季度公布的基金规模为2.21亿元，较上一期规模1.41亿元变化了7963.53万元，环比变化了56.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.92%，无债券类资产，现金占净值比6.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.44%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.1%。

中泰沪深300增强C现任基金经理为邹巍 李玉刚。其中在任基金经理邹巍已从业4年又322天，2020年4月1日正式接手管理中泰沪深300增强C，任职期间累计回报为38.71%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰沪深300增强A（008238），季度净值涨幅为17.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,沪深300指数在除去最后一周的整个时段内,基本处在下行通道内,指数季度期初位于3461.66点,逐步下行到9月13日最低3159.25点,而后在一系列经济刺激与货币放松政策的刺激下,季度末的一周内A股市场演绎了多年未见的高强度反弹行情,季度末收盘在4017.85点,短短一周内不但收复了前半年的跌势,还创出年内新高。三季度指数年化波动率为24.36%,较上一季度显著提高,主要波动来源于指数最后一周的报复性上涨,表现出投资者积极入市的热情。从中证各一级行业在本季度的股价表现来看,所有的行业本季度都取得一定上涨,地产、金融、医药上涨幅度更多。本季度,本基金在投资策略上维持了原有的逻辑框架,同时深化了对具有价值潜力企业的基本面分析。我们继续使用量化手段,精确划分不同风格指数的权重成分股,确保投资组合的风格特征与指数相匹配,实现有效的指数追踪。此外,我们还遵循价值投资原则,力求相对于指数获取额外的收益。从本季度的业绩结果来看,我们不仅保持了较低的跟踪误差,也实现了少许的超额收益。我们将继续致力于提升识别可持续创造价值的高质量企业及评估其价格安全边际的能力,这是我们在投资道路上持续追求的目标。

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